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GGII:2018年中国锂电池隔膜企业出货量TOP10

来源:GGII     发布时间:2019-04-29 17:23     阅读:次    
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GGII:2018年中国锂电池隔膜企业出货量TOP10

锂电隔膜作为锂电池的重要组成部分,在锂电材料总成本占比为5~10%。2017~2018年国内隔膜在产能建设、成本下行、技术提升等方面都取得很大的进步。从量来看,2018年中国锂电隔膜在全球市场占比继续摘得第一桂冠;从客户结构来看,国产隔膜不断进行进口隔膜在中国市场的替代,降低了进口隔膜在国内市场的占比,另外国产隔膜还实现大批量出口,且出口量持续保持上升,这反应了国产隔膜在技术上的进步。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国锂电池隔膜出货量20.2亿平米,同比增长39.7%,隔膜产量增长主要动力有:
1)2018年新能源汽车产量122万辆,同比增长50%,带动国内动力电池产销同比增长超过45%,而国内动力电池用隔膜以国产为主;
2)隔膜国产化率进一步提升,从2017年90%上升到2018年93%。国内隔膜继续替代进口隔膜在中国的市场。
3)出口量持续增加,随着国内湿法隔膜技术逐步提升,湿法隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材质等出口量增加;

GGII经过对国内锂电池隔膜企业的调研,根据企业的出货量进行排名,评选出中国锂电池隔膜企业前十名,以期对各位有所裨益。

图表 1  2018年中国锂电池隔膜企业出货量排名

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2019年3

1、上海恩捷

成立时间:2010年    总部:上海
上海恩捷新材料科技股份有限公司成立于2010年4月,注册资金3.89亿人民币。2017年,上市公司创新股份收购上海恩捷,上海恩捷资金实力进一步提升,为恩捷扩产和扩张提供强有力的资金支持。2018年11月1日,恩捷股份发布公告收购江西省通瑞新能源科技有限公司100%股权。
上海恩捷主要产品均是湿法隔膜,产品开发已达到50多个品种,主要产品有各种规格的湿法基膜和功能性涂布隔膜,产品厚度为5-30μm。目前已自主开发出水性和油性两种锂离子电池隔膜产品体系,并已投入量产和销售。截至2018年底,上海恩捷锂电隔膜基膜总年产能达到13.2亿平米,未来三年其产能还将不断扩张,2020年上海恩捷基膜产能有望达到28亿平。
上海恩捷主要客户囊括LG化学、三星SDI、宁德时代(CATL)、比亚迪、国轩高科、力神等国内外优质电池厂商。另外,ATL和松下为其意向客户。随公司产能持续扩大,产品品质逐渐稳定,公司有望逐步成为LG、三星等海外客户的主力供应商,将充分受益于汽车电动化的浪潮。

2、星源材质

成立时间:2003年    总部:广东深圳
星源材质2016年12月在深交所挂牌上市,是国内第一家以隔膜为主营业务登陆资本市场的企业。是中国第一家以隔膜为主营业务登陆资本市场的企业。公司隔膜产品丰富多样,包含了干法、湿法、涂覆等,业务在国内与国外均有布局。
截至2018年底,星源材质国内锂电隔膜总年产能3.8亿平,其中干法隔膜产能1.8亿平米,湿法隔膜产能2亿平米。同时,星源材质在合肥、江苏两地还在扩建之中,预计2020年总产能达到13亿平。
星源材质客户包括比亚迪、国轩高科、天津力神、万向集团、亿纬锂能、横店东磁、捷威动力等国内知名锂电池厂商。同时,公司是LG干法隔膜唯一供应商,此外,三星作为唯一认可星源材质隔膜产品的锂电厂商目前干法产品正在进行认证;公司目前已通过日产的相关认证,不久将进行小批量生产。

3、沧州明珠

成立时间:1995年    总部:河北沧州
沧州明珠塑料股份有限公司是国内目前产品质量最高、品种最全,产量最大的塑料管道生产企业之一,2007年在深交所挂牌上市,现有员工1500余人,旗下拥有四个子公司、一个分公司、三个参股公司。其中,沧州明珠锂离子电池隔膜业务由旗下沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州明珠锂电隔膜有限公司和德州东鸿制膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司四家子公司负责。
沧州明珠锂电隔膜产品包括三大类:干法单拉隔膜、湿法隔膜、涂覆改性隔膜。公司采用同步双向拉伸湿法隔膜生产线,立足5-16μm高端湿法隔膜市场,已实现干法隔膜、湿法隔膜、涂覆改性隔膜三大类产品三足鼎立、齐头并进的产业布局。
截至2018年底,沧州明珠共有锂电隔膜产能29500万平米,共9条产线。其中干法隔膜产能10000万平米,湿法隔膜产能19500万平米。具体而言,沧州明珠“年产2500万平米湿法锂离子电池隔膜项目”和“年产6000万平米湿法锂离子电池隔膜项目”是在山东德州的全资子公司实施的,募投项目1.05亿平米湿法隔膜项目是在沧州实施的;干法隔膜全部在沧州实施的。
沧州明珠锂电隔膜客户包括比亚迪、中航锂电、盟固力、CATL和力神等。2018年,隔膜事业部先后接待了三星、盟固利、ATL、CATL、中航锂电、力信等客户的沧州验厂,均一次性通过。

4、苏州捷力

成立时间:2009年    总部:江苏苏州
苏州捷力新能源材料有限公司是国内领先的锂离子电池湿法隔膜供应商,注册资金3500万美元,公司致力于开发、生产绿色能源所需的新型高分子薄膜材料,一期工程总投资6亿元,包括太阳能电池封装EVA胶膜材料和锂离子电池隔离膜材料。
截至2018年底,苏州捷力供实现产能规模4亿平/年,已达产湿法隔膜产线8条,产品良率达90%以上;13条涂覆膜生产线,设计产能达1.2亿平米/年。
公司动力电池客户以供应9-12μm湿法膜为主,市场结构稳定,国内客户包括CATL、BYD等,国际客户以日韩为主;3C消费电子客户以日韩行业龙头客户为主,为其批量出货5-7μm高品质基膜。

5、中兴新材

成立时间:2012年    总部:广东深圳
中兴新材是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售的国家级高新技术企业。公司在深圳、东莞建有高水平生产制造基地。武汉生产研发基地也正在加快建设中,这是中兴新材拓展产能、抢占市场制高点、布局未来的战略选择。2017年中兴新材完成了A/B轮融资,在2018年5月完成了公司改制。
公司专营干法隔膜产品,厚度10~20μm,包括ZC系列、ZM系列、ZT系列、ZD系列和ZP系列等。截至2018年底,公司供拥有锂电池隔膜产能24000万平米,产线6条。
公司已经进入宁德时代、比亚迪、天津力神、比克电池等国内动力电池一线品牌,并且是比亚迪和宁德时代干法动力隔膜的最主要供应商。

6、长园中锂

成立时间:2012年    总部:湖南常德
长园中锂新材料有限公司(以下简称:长园中锂)原名湖南中锂新材料有限公司,是国内主板上市公司长园集团(股票代码:600525.SH)旗下控股子公司。公司成立于2012年,座落于国家级常德经济技术开发区,是一家专业从事锂离子电池湿法隔膜的研发、生产、销售为一体的高新技术企业,拥有技术研发、营销管理、高级管理及专业技术人员近千人,其中大专及以上学历占60%,拥有湿法隔膜核心技术领域的10多项知识产权。
长园中锂选择锂电隔膜产品选择湿法路线,产品以电动汽车用锂电池专用隔膜SHS系列产品为主。长园中锂隔膜产品具备高强度、高安全性、高渗透性和高耐化学性能,其参数性能满足电动汽车、储能及3C电池对隔膜的需求,并通过了相关机构的检测。截至2018年底,长园中锂拥有16条生产线,全部投产后综合年产能超7亿平方米;规划总建设为20条产线达成后综合年产能超9亿平方米。
公司客户包括CATL、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能。海外客户方面,韩国通过了三星、SDI、LG初试,日本跟松下、村田、东芝开始做技术交流。

7、河北金力

成立时间:2010年    总部:河北邯郸
河北金力新能源材料科技有限公司是集湿法锂电池隔膜研发、生产、销售、服务为一体的综合性企业,公司主要研发生产电池隔膜,现有两大系列产品30多个品种,公司采用目前国内外先进的且自主研发的湿法双向同步拉伸工艺生产超高分子量聚乙烯高端锂离子电池用隔膜,基膜厚度范围6至25微米,并成为国内率先开发、量产并有实际销售的世界最薄的6微米超薄基膜和耐高温双面涂层隔膜的生产企业。公司计划于计划2019年上市。
截至2018年底,河北金力共拥有锂电池隔膜产能3.8亿平米,主要应用于消费类电子、动力汽车及储能领域。主要客户包括CATL、国轩高科、孚能科技等。

8、惠强能源

成立时间:2011年    总部:河南驻马店
河南惠强新能源材料科技股份有限公司及全资子公司武汉惠强新能源材料科技有限公司是专门从事新能源汽车动力电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业,注册资本6900万元,拥有河南遂平集聚区和武汉黄陂临空产业园两个生产基地。惠强新材系专注高品质锂离子隔膜研发、生产、销售。公司拥有完全自主知识产权的干法工艺,可根据客户需求生产10μm到60μm不同规格的隔膜,公司核心产品三层共挤动力锂电池隔膜为中国首创。
截至2018年底,河南惠强共拥有锂电池隔膜产能2.5亿平米,7条产线。其中河南惠强有产能15800万平米,武汉惠强8000万平米。
主要客户包括比亚迪、海四达、襄阳猛狮、珠海鹏辉、苏州宇量、湖北骆驼、新乡阳光等企业。

9、中科科技

成立时间:2002年    总部:河南新乡
新乡市中科科技有限公司成立于2002年,是国内最早从事锂电隔膜研发、生产与销售的企业之一。公司锂电隔膜产品具体包括PP干法隔膜、PE湿法隔膜、PE蒸发隔膜、陶瓷涂覆隔膜等四类,按功能性分为高性能膜、高功率膜、高安全性涂覆膜。按干法隔膜厚度来分,中科科技可提供12、14、16μm隔膜以及20-40μm常规隔膜等干法产品的定制化生产。
截至2018年底,中科科技现有基膜产能共计2.4亿平米;其中,干法生产线13条,产能1.6亿平米;湿法线(韩国引进)1条,产能2000万平米;蒸发线(德国引进)1条,产能6000万平米,另有陶瓷涂覆线13条,产能9000万平米。中科科技拥有新乡市北环路PP隔膜工厂、新乡市平原示范区PE隔膜工厂两个厂区,电池隔膜产品包括干法双向拉伸、湿法双向拉伸、蒸发工艺及陶瓷&PVDF涂覆等。
中科科技公司目前主要客户包括哈光宇、福斯特、华明、卓能、力神、中航、比亚迪、吉林中聚、天津中聚、湖南桑顿、创明、超威、天能等。

10、重庆纽米

成立时间:2010年    总部:重庆
公司成立于2010年2月,位于重庆长寿经济技术开发区,占地130亩,注册资本16000万元。公司由云南云天化股份有限公司与成都慧成科技有限责任公司共同投资设立。云天化股份是中国化工企业百强、全球优秀的共聚甲醛生产商之一、全球优秀的玻纤生产商之一,是一家国有企业。成都慧成科技是一家专业从事新材料、新能源研究开发及制造的高科技企业,在新能源、新材料技术开发方面具有较大影响力。
公司掌握包括包括湿法、干法三层复合以及功能涂覆等隔膜工艺技术体系,隔膜厚度最薄达到5μm,12μm隔膜产品。以湿法基膜、陶瓷或PVDF涂覆膜为主要产品。截至2018年底,重庆纽米共拥有锂电池隔膜总产能1.2亿平米。现湿法和干法产线各2条。
公司主要客户包括韩国LG化学、比亚迪、天津力神、维克电池等。