研究报告

GGII:《2018中国新能源汽车电机行业调研报告》

来源:GGII     发布时间:2018-03-27 09:06     阅读:次    
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前  言
2017年中国新能源汽车产量81.13万辆,同比增长56%。其中新能源乘用车产量55.16万辆,同比增长70.92%;新能源客车产量10.52万辆,同比下降22.22%;新能源专用车产量15.45万辆,同比增长152.49%。2017年虽然新能源汽车市场受政策调整影响波动较大,但产销量依然保持高速增长。这直接带动地电池、驱动电机、电机控制系统等核心部件的需求快速上涨。
驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一,其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。
从电机的市场格局来看,目前中国新能源电机生产企业主要有三类:一、具有传统整车及其零部件生产经验的企业,如比亚迪、中车时代、上汽等;二、专门针对新能源汽车成立的专业电机企业,如上海电驱动、深圳大地和、上海大郡等;三、具有其他领域电机或相关生产经验的企业,如大洋电机、方正电机、蓝海华腾等。
产品方面,目前市场上的电动汽车主要配备的是交流感应电机和永磁电机。欧美市场异步电机使用较多,特点是虽然成本低,但转速区间小,效率低,目前特斯拉等车企也逐步转型永磁电机。日本车企使用永磁同步电机较多,转速区间和效率都有优势。2017年我国新能源汽车电机装机车辆中,永磁同步电机装机占比78.4%,主要应用在乘用车领域,异步交流电机装机占比21.5%,主要应用在商用车领域,其他类型电机占比约0.1%。
产业链方面,电机主要由电子、转子和机械机构三大部分组成。其中,铁心是电机的定子和转子的重要组成部分,其损耗和机械强度特性是铁心的重要性能指标,而其损耗包过磁滞损耗和涡流损耗。具体到材料方面,铁心有无取向硅钢片和非晶合金。目前我国电机关键材料硅钢片性能不佳,钕铁硼用量较大,导致成本较高,也是制约我国新能源电机市场发展的阻碍。
从发展趋势来看,国产电机的转矩密度与国际水平和十三五要求差距不大,但最高转速以及相应的功率密度和噪声水平尚有较大差距。未来新能源车用驱动电机行业发展趋势主要有以下几个趋势:性能趋势:更高功率密度、更宽调速范围、更低的制造成本;技术趋势:新材料的应用、新工艺的开发、新颖电机研究与创新发明、电磁,机械,传热等多种物理量仿真及优化技术。
受新能源汽车未来广阔前景的带动,高工产研电动车研究所(GGII)认为,新能源驱动电机市场投资机会巨大。为了全面、深入了解新能源电机的发展现状及趋势,GGII通过对全国主要电机企业、配套企业的实地调查,结合对电机行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料,从而撰写本报告。
本报告对2017年中国电机行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国新能源汽车驱动电机行业人士,提供准确、优参考价值的报告。
 
数据范围说明:
  本报告数据更新至2017年12月
  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及数据范围说明:
 
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目  录

第一章       中国新能源汽车产业概述

第一节 中国新能源汽车产业政策分析
第二节 中国新能源汽车市场规模分析(2013-2017)
第三节 中国新能源汽车市场结构分析(2013-2017)
第四节 中国新能源汽车市场发展特点及趋势分析

第二章 新能源汽车驱动电机行业概述

第一节 新能源汽车电机分类及主要应用领域分析
第二节 新能源汽车电机产业链结构分析
第三节 中国新能源汽车电机产业政策分析
第四节 中国新能源汽车电机企业区域分析
第五节 中国新能源汽车驱动电机产业动态
第六节 中国新能源汽车驱动电机行业壁垒与成熟度分析

第三章 中国新能源汽车电机市场规模分析

第一节 中国2013-2017年新能源汽车电机市场需求分析
第二节 中国2013-2017年新能源汽车电机产量与产值分析
第三节 中国2011-2017年新能源汽车电机主要产品类别产量
第四节 中国2011-2017年新能源汽车电机主要应用领域产量
第五节 中国2013-2017年新能源汽车电机产能分析
第六节 中国2013-2017年新能源汽车电机进出口量及消费量分析

第四章 中国新能源汽车驱动电机技术发展分析

第一节 中国新能源汽车电机技术发展现状
第二节 中国新能源汽车驱动电机技术与国外分析
第三节 中国新能源汽车驱动电机特点分析
第四节 中国新能源汽车驱动电机专利分析
第五节  中国新能源汽车驱动电机技术发展趋势分析

第五章 新能源汽车驱动电机价格与成本分析

第一节    新能源汽车电机价格分析
第二节    新能源汽车电机成本结构分析
第三节    驱动电机用关键原材料供需及价格走势分析

第六章 新能源汽车驱动电机竞争格局分析

第一节 中国新能源汽车驱动电机竞争格局分析
6.1.1 国内企业竞争格局
6.1.2 国外企业在国内的市场占比分析
第二节 国内主要新能源汽车驱动电机重点企业分析
(1)华域动力
(2)越博动力
(3)上海大郡
(4)大洋电机
(5)巨一自动化
(6)深圳大地和
(7)江特电机
(8)尼得科电机
6.2.1 企业概况
6.2.2 企业产销量与产能分析
6.2.3 企业技术特色分析
第三节 中国电机企业与主机厂的合作分析

第七章 中国新能源汽车电机2018-2020年电机需求分析

第一节 中国新能源汽车产销量预测(2018-2020)
第二节 中国新能源电机分种类需求量预测(2018-2020)
第二节 中国新能源汽车电机产能及产量预测(2018-2020)

第八章 新能源汽车电机发展趋势与投资分析

第一节 中国新能源驱动电机发展趋势分析
第二节 中国新能源汽车驱动电机投资分析(2013-2017)
第三节 中国新能源汽车驱动电机发展、投资建议
第三节 中国新能源汽车驱动电机行业发展风险分析
 

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