电动车-研究报告

GGII:《2018年中国新能源微型车市场调研报告》

来源:GGII     发布时间:2018-06-19 14:27     阅读:次    
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近几年,低速车市场的爆发式增长,成功吸引了众多主流车企的关注。但由于低速车目前还没有“正式身份”的确认,且相关行业标准仍缺乏。因此,实力较强的车企为了规避“身份”认同,纷纷绕道选择发力微型电动汽车市场,目标市场主要定位在三四线城市家庭用车、以及一二线城市入门车型。

微型车被主流车企的追捧是有其现实意义的。因为目前微型车主要定位于三四线城市和一二线城市入门车型,这类消费群体对价格敏感度较高,而微型车价格区间正契合了这类群体的承受范围。而微型车之所以能够做到较低的价格水平,与其车重和使用的电池容量是有紧密的关系。目前大部分微型车整车重量不足1吨,像知豆D2155公里续航只需要18KWH的电池,整车只有0.74吨。较轻的车身、较少的电池、较小的马力让微型车能够控制造车成本,形成价格比较优势,因此微型车在这类市场能够获得消费者的认可。

而且除了价格优势外,很多家庭考虑再选择一辆小型的代步车,主要是基于城市交通的拥堵和较高的出行成本。新能源微型车不但有小巧的身材,而且还拥有更低的出行费用。因此,在灵活性和价格双重优势下,微型车也逐渐开始受到消费者和车企的重视。

从目前微型车市场竞争格局来看,由于市场起步较晚,电动微型车市场参与企业仍较少,市场主要被众泰、奇瑞、时空、新大洋和康迪等非主流的乘用车企业所控制。而主流车企如上汽、东风、北汽、一汽等已开始涉足这一领域,凭借渠道、品牌和技术方面的优势,这些企业有望短期内推动电动微型车市场格局发生调整。

从行业市场走势来看,随着补贴新政的正式实行,从6月12号开始,续航里程小于150km的新能源汽车将不会有补贴,这对续航里程基本集中在此区间的微型车无疑是一个重大的打击。补贴调整对微型车的影响其实在过渡期已经开始显现,2018年1-5月,微型车占新能源乘用车的销量占比逐月下降,到5月份,占比已经降至53%左右,而2017年微型车销量占新能源乘用车的比重近八成。高工产研电动车研究所(GGII)预计,2018年全年微型车产量将会达到40万辆,仍会维持增长态势,但较上年微型车占新能源乘用车的比重将大幅下降至40-50%。

微型车市场增长主要是基于两点:一是整体新能源乘用车市场在快速增长,作为过去两年市场销售的主力车型,仍会借助这股新能源的东风,保持一定幅度的增长;二是,市场本身就很大的低速电动车亟须建立行业标准,在产品质量、路权监管、行业准入标准上得到规范,市场需求会受到一定的抑制,部分消费者因此会转移到微型车市场。
《2018年中国新能源微型车市场调研报告》是高工产研电动车研究所(GGII)在企业实地调研基础上,从全球及中国新能源微型车市场现状出发,分析了国内新能源微型车市场的现状、国内新能源微型车供需格局、重点企业运行情况及未来发展走势等,是新能源微型车产业链相关企业投资决策参考依据。


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正文目录
第一部分 政策及市场篇
第一章 全球及中国新能源汽车政策概述     
1.1 全球新能源汽车政策及发展规划
1.2 中国新能源汽车政策及补助标准
第二章 国外新能源微型车市场发展总况
2.1 全球各国新能源微型车销量分布
2.1.1 欧洲
2.1.2 美国
2.1.3 日本
2.1.4 韩国
2.2 全球各新能源微型车车型销量情况     
第三章 中国新能源微型车市场发展总况     
3.1 微型车市场发展情况     
3.1.1 微型车产销量
3.1.2 应用领域
3.1.3 市场空间
3.2 新能源微型车产量规模及市场特征     
3.2.1 产量规模
3.2.2 市场特征(市场结构、品牌竞争)
3.2.3 市场空间
3.3 新能源微型车主要应用市场
第四章 新能源微型车区域市场分析      
4.1 区域总体格局
(长三角、珠三角、京津冀、中西部)
4.1.1 区域政策对比
4.1.2 各区域企业分布
4.1.3 销量分布
4.2 主要区域市场需求分析
4.2.1 客户情况
4.2.2 客户评价
4.2.3 市场空间预测     
4.3 主要城市补贴政策及发展规划
 
第二部分 产业链篇
第五章 动力电池市场分析
5.1 中国锂电池产业发展概况     
5.1.1 中国锂电池产业发展现状 
5.1.2 中国锂电池企业竞争格局 
5.2 新能源微型车动力电池性能要求
5.3 动力锂电池企业关键材料供应分析
5.3.1 新能源微型车企业选择电池供应商标准 
5.3.2 主流新能源微型车企业电池供应商情况
5.4 新能源微型车电动管理系统(BMS)市场分析 
5.4.1 动力锂电池BMS竞争格局分析  
5.4.2 动力锂电池BMS上下游客户及供应、关系分析      
5.4.3 国内外主要动力BMS企业分析  
5.5 新能源微型车动力锂电池重点企业分析
5.5.1 动力锂电池企业总况
5.5.2 国内外重点企业分析
第六章 新能源微型车用电机、电控市场分析    
6.1 电机及控制器基本概述
6.2 电机及控制器市场特点
6.2.1 企业分布及竞争格局
6.2.2 市场集中度
6.2.3 重点企业技术特点     
6.3 电机及控制器市场规模
6.4 新能源微型车电机供应关系
 
第三部分  企业篇
第七章 新能源微型车企业发展分析
(主要车型、电池装机量、电池供应商、BMS供应商、电机及电控供应商、未来车型规划、车型平台、运营模式)
7.1 新能源微型车企业基本格局
7.1.1 产销量排名
7.1.2 车型规划
7.1.3 技术优势
7.1.4 渠道分布
7.1.5 市场预估
7.2 主要新能源微型车企业发展分析
7.2.1 外资品牌
1、大众
2、宝马
3、通用
4、丰田
5、奔驰
 
7.2.2 国内品牌
1、奇瑞
2、吉利
3、新大洋
4、知豆
5、众泰
6、康迪
7、时空
8、江淮
9、北汽
 
第四部分  前景篇
第八章 新能源微型车市场前景及投资分析
8.1 2018-2020年新能源微型车市场前景展望       
8.2 2018-2020年新能源微型车市场投资分析       
8.2.1 新能源微型车市场投资风险      
8.2.2 新能源微型车市场进入壁垒      
8.2.3 新能源微型车市场投资建议       

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