锂电-研究报告

GGII:《2018年中国动力锂电池行业调研报告》

来源:GGII     发布时间:2018-01-24 17:46     阅读:次    
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前   言
2017年中国新能源汽车政策调整,补贴力度下滑,国补加地补最高同比降幅超过60%;补贴门槛也明显提高,补贴跟动力电池能量密度、续航里程、节油率、3万公里行驶里程等指标直接挂钩;另外补贴方式也有所调整,从预拨制,变为清算制。在政策调整下,补贴退坡、门槛提高等加大了电动车产业链企业的压力。2017年上半年电动车市场低迷,主要一是产业链企业需要一定时间对新版政策进行消化适应;二是3万公里行驶里程要求降低了物流车等公共领域用车的推广积极性。进入第四季度,产业链冲量迹象明显,一是网传2018年补贴政策将继续退坡,产业链企业需尽可能在年前装车;二是双积分、禁售燃油车等策略性政策引导电动车的发展。
整体来看,2017年中国电动车产量81万辆,同比增长56.7%。
电池环节:高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,2017年中国动力电池出货量44.5GWh,同比增速44%。增长原因有1)2017全国电动车产量同比增速56.7%;2)2009-2013年生产的整车需要换装电池。3)换电模式、补电车、高尔夫球车等拉动需求。
从技术路线来看,2017年三元动力电池的比例大幅上升,从2016年的24%上升至2017年48%。新版补贴调整政策以能量密度为标准作为补贴高低的调整系数,拉动三元动力电池占比大幅上升。
从产能来看,截至2017年年底,国内动力电池总产能135GWh,有效产能110GWh,全国产能利用率只有40%。预计2018年全国动力电池产能利用率更低,部分中低端产能面临被淘汰、被整合。
新能源汽车市场:2017年国内电动车产量81万辆,同比增长56.7%。增长主要由专用车及乘用车带动,专用车产量同比增长153.1%;乘用车产量同比增长70.9%,而客车产量同比下降22.4%。2017年乘用车产量占总产量的比例由2016年的62%提升到68.1%,乘用车比例上升,其单台车装载的动力电池量少于客车,因此2017年动力电池产量增速小于整车增长速度。
2017年电动车及动力电池仍保持高速增长,但受补贴退坡影响,动力电池价格大幅下滑,年底均价较年初降幅在20%~25%,产业链的成本压力巨大。预计未来3-5年,新能源汽车仍将是拉动锂电池产量增长的主要动力,但其中仍存在诸多问题:1)如补贴逐年退坡,且退坡速度大于之前,再加上动力电池上游材料价格波动,车企及动力电池如何应对降价?2)2017年国家补贴未下发,产业链三角债严重,企业如何缓解资金压?3)行业标准、补贴门槛等进一步提升,三四线企业如何生存?
锂电产业前景广阔,但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业仍处于起步阶段,存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议等问题。
为了给产业界和投资界提供更翔实、更准确的决策和投资依据,高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要电芯及其配套企业的大量实地调研,结合锂电池行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料的基础上,形成了《2018年中国汽车动力锂电池行业分析报告》。
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2017年12月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
l  本报告所述锂电池是指二次锂离子电池,中国大陆、港澳台地区锂电池产值产量,不包括外资企业(含日资企业ATL),除有特殊说明外。
 
l  【联系人】:陈先生
l  【联系邮箱】:research1@gaogong123.com
l  【联系电话】:0755-2698-1898 (717)
l  【售价】3.0万元/份(中文)、8000美元/份(英文)

 
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2017年动力电池市场回顾与2018年展望  
第一章  中国新能源汽车市场分析      
第一节  中国新能源汽车产业政策分析 
一、新能源汽车产业政策    
二、新能源汽车补贴政策分析   
第二节  中国新能源汽车企业数量分析 
第三节  中国新能源汽车总体市场分析 
第四节  中国新能源乘用车市场发展分析    
一、新能源乘用车市场特征
二、新能源乘用车市场品牌销量      
三、新能源乘用车分类型分析   
第五节  新能源客车市场发展分析  
一、新能源客车市场发展分析   
二、新能源客车市场格局    
第六节  新能源专用车市场发展分析     
一、中国专用车市场分析    
二、中国新能源专用车市场分析      
第二章  中国新能源汽车动力锂电池行业分析     
第一节  中国动力锂电池产业概况  
一、      中国动力锂电池企业数量分析   
二、中国动力锂电池市场规模   
三、中国动力锂电池企业竞争格局  
四、中国动力电池分技术路线、分形状产量
五、中国动力电池主要企业概况      
第二节  新能源汽车对动力电池性能要求    
第三节  动力锂电池企业关键材料供应分析
一、锂电池主要材料市场概况   
二、主要动力电池企业材料供应情况分析    
第四节  动力锂电池行业主要发展阻碍 
第五节  动力锂电池回收及二次利用分析    
一、动力锂电池回收及利用现状      
二、动力锂电池梯级利用技术分析  
三、动力锂电池回收及利用经济性分析 
第六节  中国动力锂电池技术发展趋势 
第三章  中国新能源乘用车动力锂电池市场分析 
第一节  新能源乘用车动力电池市场规模及特征      
第二节  中国乘用车动力锂电池竞争格局分析   
第三节  中国乘用车动力锂电池供应关系    
第三节  中国新能源乘用车动力锂电池行业发展趋势     
第四章  中国新能源商用车动力锂电池市场分析 
第一节  新能源商用车动力电池市场规模及特征      
第二节  中国主要客车企业锂电池供应关系
第三节 中国客车用动力锂电池价格分析      
第五章  中国新能源汽车动力锂电池重点企业分析    
第一节  动力电池企业总况
第二节  国内重点企业分析
第六章  全球及中国动力BMS行业分析   
第一节  动力锂电池BMS竞争格局分析
一、乘用车动力锂电池BMS市场竞争格局   
二、新能源客车动力锂电池BMS市场竞争   
三、新能源专用车动力锂电池BMS市场竞争      
第二节  动力锂电池BMS上下游客户及供应关系分析    
第三节  国内外主要动力BMS企业分析
第七章  中国新能源汽车动力锂电池行业投资分析    
第一节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资机会  
第二节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资风险  
附录一:中国主要动力电池企业名单  

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