锂电-研究报告

GGII:《2018年中国汽车动力锂电池行业分析报告》

来源:GGII     发布时间:2018-05-08 14:05     阅读:次    
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前  言
近年来,中国政府大力支持新能源汽车市场的发展,且随着双积分政策的正式实施,终端往电动化方向发展的趋势愈发明显,据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2017年中国新能源汽车产量同比增长56.7%,达81万辆。2018年上半年产量同比增长107%,达38.1万辆。

伴随着新能源汽车市场产销量及保有量的快速提升,国家对新能源汽车的补贴标准逐渐降低,对新能源汽车的技术要求也逐渐提高。由于新能源汽车补贴标准经过2017和2018年两次向下调整、补贴改为清算制、续航里程要求和能量密度门槛等要求提高(乘用车动力电池系统能量密度达140Wh/Kg以上可享1.1倍补贴)等影响,中国新能源汽车市场及上游动力电池市场目前正面临着大洗牌。

动力电池市场竞争格局来看,以CATL、比亚迪为代表的一线动力电池企业在2018年延续高增长的态势,市场占有率稳步提升,两家企业2018上半年市场份额合计超50%;而缺乏核心技术、能量密度提升缓慢且没有大客户支撑的企业则面临着资金紧张、市场份额下滑、被迫转型扥多重风险,市场洗牌加速。
动力电池市场规模来看,据GGII调研统计,2017年中国动力电池出货量44.5GWh,同比增速44.5%,2018上半年中国动力电池出货量23.2GWh,同比增速25.6%,2018上半年同比增速放缓,主要原因有:1)新能源专用车在上半年补贴过渡期内补贴标准大幅下滑,对动力电池需求放缓;2)以沃特玛等为代表的企业因为资金压力,出货量大幅下滑;3)一季度因为春节和补贴政策调整等原因,出货量量低迷,仅为8.6GWh。

动力电池技术路线来看,2017年三元动力电池占比由2016年的24%提升到48%,2018年受补贴能量密度门槛要求及续航里程要求进一步提高,2018上半年三元动力电池占比超过60%,且未来仍将保持上升趋势。从材料体系方面来看,高镍三元材料目前在圆柱动力电池领域已经有小批量应用,高镍三元软包和高镍三元方形动力电池则还需要1-2年时间验证和开发。

动力电池的终端应用市场结构来看,2017年中国新能源汽车产量81.1万辆,同比增长56.7%。增长主要由专用车及乘用车带动,产量中新能源乘用车、客车和专用车占比分别为68%、13%和19%。2018上半年,中国新能源汽车产量38.1万辆,新能源乘用车、客车和专用车占比分别为86%、9%、5%,可以看出2018上半年市场增长主要受乘用车市场带动,而专用车市场则受补贴下滑影响,占比大幅下滑。而乘用车市场则受续航里程要求的提高,也逐渐由A00级车型往A级车型转化,未来市场将往高端方向发展。

锂电产业前景广阔,但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业仍处于起步阶段,存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议等问题。

为了给产业界和投资界提供翔实、准确的决策和投资依据,高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要电芯及其配套企业的大量实地调研,结合锂电池行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料的基础上,形成了《2018年中国汽车动力锂电池行业分析报告》。
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年6月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
l  本报告所述锂电池是指二次锂离子电池,中国大陆、港澳台地区锂电池产值产量,不包括外资企业(含日资企业ATL),除有特殊说明外。
 
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报 告 目 录
2018上半年市场回顾及2018年下半年展望
第一章 中国新能源汽车市场分析

第一节 中国新能源汽车产业政策分析
一、新能源汽车产业政策
二、新能源汽车补贴政策分析
第二节  中国新能源汽车企业数量分析
第三节  中国新能源汽车总体市场分析
第四节 中国新能源乘用车市场发展分析
一、新能源乘用车市场特征
二、新能源乘用车市场品牌销量
三、新能源乘用车分类型分析
第五节  新能源客车市场发展分析
一、新能源客车市场发展分析
二、新能源客车市场格局
第六节  新能源专用车市场发展分析
一、中国专用车市场分析
二、中国新能源专用车市场分析
第二章 中国新能源汽车动力锂电池行业分析
第一节  中国动力锂电池产业概况
一、中国动力锂电池企业数量分析
二、中国动力锂电池市场规模
三、中国动力锂电池企业竞争格局
四、中国动力电池分技术路线、分形状产量
五、中国动力电池主要企业概况
六、2018上半年年动力电池行业主要投资项目
七、2018年下半年动力电池企业产能规划及主要项目
第二节  新能源汽车对动力电池性能要求
第三节  动力锂电池企业关键材料供应分析
一、锂电池主要材料市场概况
二、主要动力电池企业材料供应情况分析
第四节  动力锂电池行业主要发展阻碍
第五节  动力锂电池回收及二次利用分析
一、动力锂电池回收及利用现状
二、动力锂电池梯级利用技术分析
三、动力锂电池回收及利用经济性分析
第六节  中国动力锂电池技术发展趋势
第三章  中国新能源乘用车动力锂电池市场分析
第一节  新能源乘用车动力电池市场规模及特征
第二节  中国乘用车动力锂电池竞争格局分析
第三节  中国乘用车动力锂电池供应关系
第三节 中国新能源乘用车动力锂电池行业发展趋势
第四章 中国新能源商用车动力锂电池市场分析
第一节 新能源商用车动力电池市场规模及特征
第二节  中国主要客车企业锂电池供应关系
第三节 中国客车用动力锂电池价格分析
第五章  中国新能源汽车动力锂电池重点企业分析
第一节  动力电池企业总况
第二节 国内重点动力电池企业分析(TOP8)
第六章  中国动力BMS行业分析
第一节  动力锂电池BMS竞争格局分析
一、乘用车动力锂电池BMS市场竞争格局
二、新能源客车动力锂电池BMS市场竞争
三、新能源专用车动力锂电池BMS市场竞争
第二节  动力锂电池BMS上下游客户及供应关系分析
第三节 国内主要动力BMS企业分析
第七章  中国新能源汽车动力锂电池行业投资分析
第一节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资机会
第二节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资风险
附录一:中国主要动力电池企业名单

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