锂电-研究报告

GGII:《2018年中国汽车动力锂电池行业分析报告》

来源:GGII     发布时间:2018-05-08 14:05     阅读:次    
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前  言
2018年中国新能源汽车补贴政策进一步调整,政策设定2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。过渡期后,新的补贴政策门槛进一步提高,向高能量密度的倾斜更加明显。
电池环节:高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,2018年第一季度中国动力电池出货量8.6GWh,同比增速32.85%。主要原因:1)一季度新能源汽车产量快速增长,乘用车、客车、专用车涨幅分别高达196.07%、214.6%、364.72%。2)补贴政策落地后,政策风险降低,而且6月份之前仍是过渡期,加快电池出货。
从技术路线来看,2018年一季度动力电池出货量中三元动力电池占比达65.71%,占比上升17.71个百分点,主要因为:1)随着新的补贴政策实施,新能源汽车补贴标准对动力电池能量密度的要求越来越高,动力电池往三元方向发展的趋势愈发明显;2)新能源客车市场增速逐渐放缓,增长主要为乘用车带动,而乘用车中三元动力电池的应用比例已经高达80%以上,且这个比例将逐渐提高,从而带动三元动力电池在动力电池市场中的占比逐渐提升。
价格方面,2018年第一季度动力电池价格较2017年同期下滑20%~30%,比2017年四季度下滑6%~10%。受此影响,1)部分动力电池企业自己消化及向上游传导成本压力,在原材料的选择上更注重性价比;2)部分中小动力电池企业从三元路线转向磷酸铁锂路线;3)企业加快高镍三元动力电池研发、生产,部分企业直接跨过NCM622,转而开发NCM811等高镍三元。
新能源汽车环节:2018年第一季度共生产电动车14.2万辆,同比增长201.54%。其中乘用车产量12.9万辆,占比90.85%,同比增长196.07%;客车产量7025辆,占比4.95%,同比增长214.6%;专用车产量5964辆,占比4.2%,同比增长364.72%。
细分市场来看,纯电动乘用车占比最大且进一步提升,达62%。同时,第一季度客车和专用车市场回暖,同比均有增长,其中插电式混合乘用车占比提升至28.9%,一季度新能源汽车生产基本以乘用车为主,新能源乘用车占比超过90%。
在补贴政策进一步下滑,新能源汽车企业成本压力向电池企业传导,而电池企业又受到三元材料价格上涨的压力,再加上账期长等应收帐款负面影响,国内锂动力电池企业压力巨大,如何面对和克服这一困难成为行业难题;此外,一二线企业的规模越来越大,在行业产能阶段性和结构性过剩的压力下,电池企业间的竞争越来越大,导致行业格局逐渐分化,行业集中度不断提高,行业结构面临进一步整合。
锂电产业前景广阔,但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业仍处于起步阶段,存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议等问题。
为了给产业界和投资界提供更翔实、更准确的决策和投资依据,高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要电芯及其配套企业的大量实地调研,结合锂电池行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料的基础上,形成了《2018年中国汽车动力锂电池行业分析报告》。
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年3月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
l  本报告所述锂电池是指二次锂离子电池,中国大陆、港澳台地区锂电池产值产量,不包括外资企业(含日资企业ATL),除有特殊说明外。
 
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报 告 目 录
2017年动力电池市场回顾与2018年展望 
第一章 中国新能源汽车市场分析
第一节 中国新能源汽车产业政策分析
一、新能源汽车产业政策
二、新能源汽车补贴政策分析
第二节  中国新能源汽车企业数量分析  
第三节  中国新能源汽车总体市场分析  
第四节 中国新能源乘用车市场发展分析 
一、新能源乘用车市场特征 
二、新能源乘用车市场品牌销量 
三、新能源乘用车分类型分析
第五节  新能源客车市场发展分析  
一、新能源客车市场发展分析
二、新能源客车市场格局
第六节  新能源专用车市场发展分析
一、中国专用车市场分析
二、中国新能源专用车市场分析 
第二章 中国新能源汽车动力锂电池行业分析 
第一节  中国动力锂电池产业概况  
一、中国动力锂电池企业数量分析
二、中国动力锂电池市场规模
三、中国动力锂电池企业竞争格局
四、中国动力电池分技术路线、分形状产量
五、中国动力电池主要企业概况  
六、2017年动力电池行业主要投资项目
七、2018年动力电池企业产能规划及主要项目 
第二节  新能源汽车对动力电池性能要求
第三节  动力锂电池企业关键材料供应分析  
一、锂电池主要材料市场概况
二、主要动力电池企业材料供应情况分析  
第四节  动力锂电池行业主要发展阻碍  
第五节  动力锂电池回收及二次利用分析
一、动力锂电池回收及利用现状  
二、动力锂电池梯级利用技术分析
三、动力锂电池回收及利用经济性分析
第六节  中国动力锂电池技术发展趋势  
第三章  中国新能源乘用车动力锂电池市场分析  
第一节  新能源乘用车动力电池市场规模及特征  
第二节  中国乘用车动力锂电池竞争格局分析
第三节  中国乘用车动力锂电池供应关系
第三节 中国新能源乘用车动力锂电池行业发展趋势
第四章 中国新能源商用车动力锂电池市场分析
第一节 新能源商用车动力电池市场规模及特征
第二节  中国主要客车企业锂电池供应关系  
第三节 中国客车用动力锂电池价格分析 
第五章  中国新能源汽车动力锂电池重点企业分析
第一节  动力电池企业总况
第二节 国内重点动力电池企业分析(TOP8) 
第六章  中国动力BMS行业分析 
第一节  动力锂电池BMS竞争格局分析  
一、乘用车动力锂电池BMS市场竞争格局  
二、新能源客车动力锂电池BMS市场竞争  
三、新能源专用车动力锂电池BMS市场竞争
第二节  动力锂电池BMS上下游客户及供应关系分析  
第三节 国内主要动力BMS企业分析 
第七章  中国新能源汽车动力锂电池行业投资分析
第一节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资机会
第二节  中国新能源汽车动力锂电池行业投资风险
附录一:中国主要动力电池企业名单  

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