锂电-研究报告

GGII:《2018年Q2锂电季度报告》

来源:GGII     发布时间:2018-07-25 21:13     阅读:次    
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高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年二季度动力电池出货量同比增长19.5%,达到14.31GWh。主要受益于新能源车二季度产量大幅增长。二季度电动车及动力电池市场主要特点有:

1)乘用车、客车冲量,成主要增长点:乘用车和客车在补贴过渡期内,以2017年补贴标准0.7倍执行,影响相对较小,因此2018Q2新能源乘用车及客车冲量,成为主要增长点;

2)新能源专用车补贴下滑严重,产量增幅远低于乘用车及专用车:过渡期内新能源专用车补贴以2017年的0.4倍标准执行,下滑严重,部分物流车运营企业难以维持2017年的盈利空间,因此对新能源物流车采购积极性低,因此新能源专用车2018Q2产量仅小幅增长16.3%,6月份产量同比大幅下滑42.5%;

3)动力电池市场集中度进一步提升,格局变动较大:2018Q2中国动力电池出货量14.31GWh,同比增长19.5%,其中CATL和比亚迪合计占比达57%,市场集中度进一步提升,而部分企业因为资金问题,2018Q2开始面临经营困局,市场洗牌加速,格局变动大,两极分化严重;

4)主材全线降价:碳酸锂、钴价在2018Q2保持下滑趋势,正极、负极、隔膜、负极材料价格均出现不同降幅,其中隔膜和电解液市场价格竞争激烈,价格出现20-30%降幅;正极材料受锂、钴降价,价格也保持下滑;负极材料由于针状焦价格仍处高位,成本压力大,降幅相对较小。

材料环节中,受动力电池Q2产量同比增长19.5%带动,正极、负极、电解液、隔膜Q2总出货量均同比增长,涨幅分别为13.7%、11.1%、23.4%和5.7%,其中隔膜增幅较小,主要是因为隔膜市场价格竞争激烈,处于快速下降通道,电池企业对隔膜备货相对较少;另外国内隔膜出口今年Q2无明显增加。Q2四大材料总出货同比增速低于动力电池同比增速,原因有1)数码电池同比增速放缓,出现旺季不旺现象,对四大材料需求减少;2)3月份材料企业环比出货大幅增长,部分用于Q2的材料于3月中下旬开始出货。3)Q2动力电池处于过渡期结束阶段,动力电池企业需要调整产品,对材料的备货比例有所下调。4)2017年Q2动力电池产量及出货量大幅增长,但很大比例以库存形式存在,受流动资金有限影响,2018Q2产业链库存比例普遍降低。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要锂电池企业、锂电材料企业调查,结合对行业领军人物的深度采访,收集大量一手资料,从而撰写本报告。本报告对2018年二季度中国锂电行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行了较为全面的研究和分析,并未未来锂电的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人,提供准确有参考价值的报告。
 
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年6月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

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目 
2018年第二季度市场概述
第一章 锂电池材料市场  
第一节 中国锂电材料市场
第二节 正极材料市场      
1.2.1 2018年Q2市场特点
1.2.2 市场分析   
1.2.3 正极材料行业及企业动态     
第三节 负极材料市场      
1.3.1 2018年Q2市场特点
1.3.2 市场分析   
1.3.3 负极材料行业及企业动态     
第四节 电解液市场  
1.4.1 2018年Q2市场特点
1.4.2 市场分析   
1.4.3 电解液行业及企业动态  
第五节 隔膜市场      
1.5.1 2018年Q2市场特点
1.5.2 市场分析   
1.5.3 锂电隔膜行业及企业动态     
第二章 中游电芯市场      
第一节 2018年Q2电芯市场总况  
第二节 动力电池市场分析     
第三节 2018年Q2动力电池企业竞争格局 
第四节 2018Q2动力锂电池企业动态及分析      
第三章 锂电应用市场      
第一节 新能源汽车市场  
3.1.1 市场总况   
3.1.2 乘用车市场
3.1.3 客车市场   
3.1.4 2018Q2新产整车动力电池装机量
3.1.5 政策动态   
第二节 锂电电动自行车  
第三节 3C数码  
3.3.1 手机行业   
3.3.2 平板电脑市场&笔记本电脑市场 
第四节 储能
3.4.1 储能市场相关政策  
3.4.2 储能行业终端应用  
3.4.3 动力电池梯次利用储能领域 
3.4.4 储能电池与系统      
3.4.5 储能锂电池行业动态      

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