锂电-研究报告

GGII:《2019年中国锂电池设备行业调研报告》

来源:GGII     发布时间:2019-02-15 16:25     阅读:次    
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前  言

 
高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,中国2018年锂电生产设备需求同比增长18.2%,达206.8亿元;其中国产设备产值同比增长20.1%,达186.1亿元,国内锂电设备需求占比达90%,增长的主要原因有:

(1)主流动力电池企业扩产提速,对整线生产设备及一体化设备需求快速增长。为应对后补贴时代,动力电池企业将降本提效作为2018年的主要任务之一,而自动化程度更高、效率更高的整线生产设备及一体化设备能较好满足主流动力电池企业的需求,因此以先导智能、大族激光、赢合科技等为代表的整线生产企业占据CATL、比亚迪、国轩等主流动力电池企业的供给份额,实现快速增长;
2018年部分锂电建设项目
企业名称 项目名称
宁德时代 湖西项目、溧阳工厂、上汽合资工厂
比亚迪 青海工厂
瑞浦能源 温州一期工厂
珠光宇 重庆3C数码产线
惠州欣旺达 动力电池工厂
桑顿新能源 湘潭三期
宜兴福斯特 软包一期
孚能科技 赣州三期
宁波维科 东莞工厂、宁波工厂数码扩产
塔菲尔 南京工厂
合肥国轩 庐江工厂、合肥经开区、唐山等
天津捷威 盐城工厂
天津力神 青岛基地
天劲股份 佛山顺德基地
 
(2)高能量密度趋势下,对设备提出新需求。在补贴政策及市场需求双重导向下,高能量密度成为发展趋势,因此对高镍、大尺寸体系的动力电池生产设备提出新的需求,未来配套高镍及大尺寸体系的设备开发将成为设备企业布局的重点,如粉料干燥系统、高耐腐蚀注液设备、激光复合焊接技术等。

(3)国产化率不断提升。国内锂电池产能快速扩张给国产设备带来良好发展契机,国内设备企业加大研发投入推出高端产品,在成本和服务的明显优势下,国产锂电设备不断向高端迈进,其产生的高附加值有力推动中国锂电设备市场规模发展。

(4)产线改进升级,全自动化率逐渐提升。锂电池技术不断进步,对设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求逐步提高,特别在动力电池对电芯的品质要求较高,因此全自动化设备市场需求逐步加大,大企业整线改造升级加速。

2018年锂电设备市场保持较高速度增长,主要特点有
(1)锂电设备企业横向整合加速。由于动力电池市场份额往CATL、比亚迪等主流动力电池企业集中,2018年动力电池扩产以主流动力电池为主,因此资金实力较弱,设备覆盖较为单一的设备企业市场被挤压,设备企业间横向整合将加速,如科恒计划收购诚捷智能及誉辰自动化等;
(2)一体化设备应用逐渐增多。为提升锂电池生产效率,锂电设备一体化将成为趋势,2018年多家设备企业纷纷推出及优化辊分一体机、涂辊分一体机、切叠一体机、制片卷绕一体机等一体化设备,在降本提效大背景下,一体化设备未来应用将逐渐增多;
(3)国内锂电生产设备市场竞争激烈,新技术诉求强烈。目前国内锂电池设备环节还没有出现技术优势明显、规模较大、在行业内起主导作用的超级企业,大多数设备企业围绕大型电池企业进行开发设计,在一个或几个环节保持技术领先性。随着资本热潮的跟进,设备厂家的数量在大幅提升,实力较之前也有大幅提高,设备间的竞争程度不断加剧,对设备企业的技术实力、资金实力要求更高;

为更好地分析研究我国锂电设备的发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要锂电设备厂家的调查,收集了大量的第一手资料。并且在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上,完成《2018年中国锂电池生产设备调研报告》的编写。

本报告对2018年中国锂电设备行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析,并结合“动力电池巡回调研活动”,对未来三年中国锂电及锂电设备的市场规模、发展趋势等做出分析预测。
 
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年12月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
l  若非特殊说明,报告中的锂电设备指锂离子电芯生产设备,不包括基建设备、Pack设备、洁净室等辅助设备
 
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本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用


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目  录
第一章 中国锂电池生产设备市场分析.
第一节 中国锂电池设备市场特点概况.
第二节 中国锂电设备市场规模分析
第三节 国内重点锂电设备企业分析.
第四节 中国各领域对锂电设备需求分析.
一、2018年中国锂电企业扩产特点..
二、数码锂电池市场对锂电设备需求.
三、动力锂电池市场对锂电设备需求.
四、储能锂电池市场对锂电设备需求.
五、2018~2019年主要电池企业扩产项目进展分析
第五节 中国锂电生产工艺及相关设备
一、锂电设备及对应环节介绍..
二、锂电设备参数对比分析
第六节 中国锂电池设备企业数量及区域分布分析
第七节 中国锂电设备发展趋势分析.
一、锂电设备性能发展趋势..
二、设备企业未来发展趋势.
第二章 中国锂搅拌机设备市场分析. 
第一节 中国锂电池搅拌机市场规模分析.
第二节 中国锂电池搅拌机企业数量及区域分布
第三节 中国锂电池搅拌机行业竞争格局及发展趋势.
一、搅拌机行业竞争格局..
二、搅拌机行业发展趋势及方向.
第四节 锂电池搅拌机企业介绍及企业名单
一、中国搅拌机企业介绍
二、国外搅拌机企业介绍..
第三章 中国锂电涂布机设备市场分析
第一节 中国锂电池涂布机市场规模分析.
第二节 中国锂电池涂布机企业数量及区域分布.
第三节 中国锂电池涂布机行业竞争格局及发展趋势.
一、涂布机行业竞争格局..
二、国内涂布机行业发展方向及趋势.
第四节 锂电池涂布机企业介绍.
一、中国涂布机企业介绍.
二、国外涂布机企业介绍.
第四章 中国锂电真空干燥设备市场分析
第一节 中国锂电池真空干燥设备市场规模分析
第二节 中国锂电池真空干燥设备企业数量及区域分布.
第三节 中国锂电池真空干燥设备行业竞争格局
第四节 锂电池真空干燥设备企业介绍.
第五章 中国锂电辊压机市场分析
第一节 中国锂电池辊压机市场规模分析
第二节 中国锂电池辊压机企业数量及区域分布
第三节 中国锂电池辊压机行业竞争格局.
第四节 锂电池辊压机企业介绍
第六章 中国锂电卷绕机设备市场分析
第一节 中国锂电池卷绕机市场规模分析.
第二节 中国锂电池卷绕机企业数量及区域分布.
第三节 中国锂电池卷绕机行业竞争格局及发展趋势
一、卷绕机行业竞争格局
二、国内卷绕机行业发展方向及趋势..
第四节 锂电池卷绕机企业介绍
一、国内企业.
二、 国外卷绕机企业介绍
第七章 中国锂电叠片机设备市场分析
第一节 中国锂电池叠片机市场规模分析
第二节 中国锂电池叠片机企业数量及区域分布
第三节 中国锂电池叠片机行业竞争格局及发展趋势
一、叠片机行业竞争格局.
二、国内叠片机行业发展方向及趋势.
第四节 锂电池叠片机企业介绍.
第八章 中国锂电注液机设备市场分析
第一节 中国锂电池注液机市场规模分析.
第二节 中国锂电池注液设备企业数量及区域分布
第三节 中国锂电池注液设备行业竞争格局
第四节 锂电池注液设备企业介绍.
第九章 中国锂电池组装环节设备市场分析.
第一节 中国锂电池组装设备市场规模分析
第二节 中国锂电池组装环节发展趋势.
第三节 锂电池组装环节设备行业竞争格局.
第四节 锂电池组装环节设备企业介绍
一、中国组装设备企业介绍
二、国外组装设备企业介绍.
第十章 中国锂电池后端电化学环节设备市场分析
第一节 中国锂电池后端电化学市场规模分析
第二节 中国锂电池后端电化学行业竞争格局及发展趋势
一、后端电化学行业竞争格局.
二、国内后端电化学行业发展方向及趋势
第三节 锂电池后端电化学企业介绍.
一、中国后端电化学设备企业介绍.
二、国外后端电化学设备企业介绍
第十一章 中国锂电设备整线交付市场分析
第一节 中国锂电设备整线交付规模分析
第二节 中国锂电设备整线交付模式竞争格局及发展趋势
一、中国锂电设备整线交付模式竞争格局.
二、中国锂电设备整线交付模式发展趋势
三、2019年整线设备发展趋势分析
第三节 锂电设备整线提供企业介绍.
一、深圳市赢合科技股份有限公司
二、无锡先导智能装备股份有限公司.
三、大族激光科技股份有限公司.
四、大连智云自动化装备股份有限公司
第十二章 中国锂电池设备行业投资分析与建议
第一节 中国锂电设备领域用机器人市场特点及发展趋势分析
第二节 中国锂电池设备行业主要市场机会分析
第三节 中国锂电设备行业主要市场风险分析
附录一:中国主要动力电池企业名录.
 

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