前言

电池环节：GGII数据显示2018年中国锂电池总出货量102GWh，同比增长27%，其中动力电池出货量占比63.7%，动力电池占比继续上升，较2017年上升8.3个百分点。数码电池的比例下滑，储能占比有所上升。动力锂电池出货量占比保持上升，主要是动力电池出货量同比46%的增长。
 

 

数码锂电池的出货量较2017年增长不大，主要是全球及国内智能手机、移动电源等出货量减少，从而对锂电池的需求减少。2018年数码锂电池在电动工具、电动自行车、蓝牙等小型3C领域的应用量有所增加，特别是在电动自行车板块，一定程度地弥补了在手机等终端的减少量。

储能锂电池增速超过40%，主要受江苏、河南、青海等地加大储能市场的引导及示范项目建设带动。另外广东、江苏等地开始加大储能锂电池在火力调频领域的应用。

上游关键材料：受益于新能源汽车和动力电池出货量增长及部分关键材料出口量增加带动，2018年四大关键材料出货量均出现不同程度同比上涨，正极、负极、电解液、隔膜的同比增速分别为27.1%、31.5%、26%、37.3%。出货量同比增长，但四大关键材料的市场规模增速不一，电解液及隔膜由于主流企业产能不断释放，市场价格竞争激烈，电解液价格2018年均价较2017年下滑幅度超18%，隔膜整体全年价格较去年同比下滑超过30%，因此电解液及隔膜的市场规模同比增幅度较小。

下游新能源汽车市场：2018年中国新能源汽车产量122万辆，2018年，全国新能源汽车产量122.07万辆，同比大幅增长50.46%。其中，新能源乘用车产量100.74万辆，同比增长83%；新能源客车产量9.91万辆，同比下降6%；新能源专用车产量11.42万辆，同比下降26%。新能源汽车产量快速增长带动国内动力电池出货量增长。

2016年开始新能源汽车已是带动锂电池快速增长的最大引擎，预计未来5~10年，新能源汽车仍将是拉动锂电池出货量增长的主要动力。储能市场逐渐进入快速期，对锂电池的需求有望提速。国内储能锂电池除了满足国内需求，也将批量出口到欧美、澳大利亚、东南亚等地区。3C数码及小动力市场增速有限，特别是3C数码领域短期很难再快速增长。小动力市场将维持较高速增长，主要替代铅酸、镍氢电池市场。

锂电池的需求确定性强，规模将不断扩大，但行业存在诸多问题，如3C数码锂电池市场龙头企业独占鳌鳌头，而三四线低端产品充斥市场，产品品质严重良莠不齐。动力电池市场分化严重、企业应收账款及应付账款高、动力电池核心原材料价格大幅波动导致成本降幅小于价格降幅、外资动力电池企业再次加大在国内建厂力度、四大关键材料产能结构过剩严重等问题。储能锂电池性能需求差异大、示范运行项目的盈利能力差等问题。不同类型锂电池发展阶段不一样，面临的问题也不同，需要产业链企业针对性解决。

为了给产业界和投资界提供更翔实、更准确的决策和投资依据，高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要电芯及其配套企业的大量实地调研，结合锂电池行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料的基础上，形成了《2019年中国锂电池行业分析报告》。

本报告对2018年中国锂电池行业的市场规模、产量、行业特征、政策环境、竞争格局、应用领域、技术趋势等进行了详细的研究和分析，并对2019年行业发展态势进行了预测。高工产研锂电研究所（GGII）希望通过实际的调查研究，为企业决策人、投资机构以及想了解中国锂电池行业的人，提供相对准确、有较高参考价值的报告。


数据范围说明：
l  本报告数据更新至2018年12月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及
l  本报告所述锂电池是指二次锂离子电池，中国大陆、港澳台地区锂电池市场规模，不包括外资企业（日资企业ATL除外），除有特殊说明外。


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报 告 目 录

第一章  全球锂电池市场运行分析
第一节  全球锂电池行业发展现状
一、全球锂电池行业市场需求分析.
二、全球锂电池行业供应格局分析
第二节  海外主要国家锂电池产业发展... 
一、日本锂电池产业发展.
二、韩国锂电池产业发展
三、欧美锂电池产业发展
第二章  中国锂电池行业发展分析.
第一节  中国锂电池行业发展状况
一、中国锂电池行业发展概况.
二、中国锂电池行业特点分析.
三、中国锂电池产业链分析.
第二节  中国锂电池市场供需分析
一、中国锂电池市场需求分析
二、中国锂电池上游关键材料市场分析
第三章  中国锂电池行业竞争分析.
第一节  行业分形状竞争格局
一、圆柱锂电池市场格局
二、方形锂电池电芯市场格局.
三、软包锂电池电芯市场格局
第二节  锂电行业市场集中度
第三节  锂电池企业上游供应分析
第四章  数码及小动力锂电池市场分析
第一节  数码锂电池市场规模.
第二节  数码锂电池市场结构分析.
第三节  数码锂电池竞争格局及趋势分析
第四节  数码锂电池性能现状及趋势.
第五节  电动自行车用锂电池分析
第五章  动力锂电池市场分析
第一节  动力锂电池企业数量分析
第二节  动力锂电池市场规模分析.
第三节  动力锂电池竞争格局分析
第四节  动力锂电池价格分析.
第五节  动力电池技术现状及趋势分析
第六章 储能锂电池市场分析.
第一节  储能锂电池市场分析
第二节  储能锂电池竞争格局分析
第三节  储能锂电池价格趋势分析
第四节  储能锂电池技术现状及趋势分析.
第七章  锂电池各应用终端产业介绍
第一节  新能源汽车产业
一、新能源汽车产业政策分析
二、新能源汽车市场分析
三、中国新能源乘用车市场.
四、中国新能源客车市场
五、中国新能源专用车市场.
六、微型电动车市场分析.
第二节  储能行业分析
一、电网储能.
二、家庭储能
三、通信储能
第三节  3C数码及小动力行业分析
一、手机行业分析.
二、PC电脑行业分析
三、平板电脑行业分析.
四、移动电源行业分析
五、锂电池电动自行车行业分析
六、电动工具行业分析
七、其他数码产品行业分析
第八章  中国锂电池行业投资机会与风险
第一节  中国锂电池行业投资机会分析
第二节  中国锂电池行业投资风险分析
附录一：中国主要动力锂电池企业规模、产品及基地分布
附录二：中国主要数码锂电池企业规模、产品及基地分布
附录三：中国主要数码锂电池企业规模、产品及基地分布