高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2019年全球锂电池出货量218GWh，同比增长15.3%，2019年全球锂电池出货量增长主要受海外动力电池市场、储能电池市场、小动力市场带动。2019年全球动力电池出货128GWh，同比增长19.6%，全球增速受中国动力电池出货增速大幅减缓影响有所放缓，但动力电池仍为最大的锂电池消费端，2019年产品结构占比58.7%，远超数码锂电池占比。

备注：将小动力统计在数码电池领域中

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月

GGII调研数据显示，2019年中国动力电池出货量为71GWh，同比增长9.2%，相比2018年，增长速率有所放缓。增长速率减缓的原因主要受新能源汽车市场产销量下降影响。2019年中国新能源汽车产量117.7万辆，同比下降3.4%。从动力电池出货量及装机量的差距来看，2017-2019年装机量占比出货量比例逐渐稳定，且比例有呈减小趋势。

相比2018年，2019年动力电池市场未出现较大规模的增量主要受行业新补贴政策调整影响。2019年新补贴政策对于新能源汽车高能量密度以及高续航里程要求较高，且相应的补贴政策较之前发生较大调整，2019年1-6月在新补贴政策过渡期内，新能源汽车市场整体处于较高的“兴奋期”，市场产销量较大，带动动力电池市场出货量较大，随着过渡期结束以及新政策的施行，新能源汽车市场整体呈现萎靡状态，市场产销动力不足。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年3月

2019年中国动力电池市场规模为710亿元，同比下降11.8%，增速小于出货量增速。

注：统计的市场规模以pack端为主，少量为模组及电芯

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年3月

市场出现增量不增值的原因主要是由于电池单体价格下降速度远大于电池单体出货量增加的速度。从价格走势分布来看，2016-2019年整体价格呈现1%-10%不等的下降走势，2019年电池单体价格下降走势维持在5%-10%之间，较2018年下降幅度更大。2019年底动力电池单体价格为0.86元/Wh，较2018年底动力电池单体价格下降25.9%。GGII预测，2020年随着电池系统集成化提升以及新工艺的使用，动力电池单体价格有望进一步下降。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年3月

2019年受新补贴政策的影响，动力电池行业变动较大，主要变化体现在以下几方面：

1）账期压力加大，企业产销“入不敷出”现象明显，动力电池企业数量继续缩减；

2）传统动力电池生产企业受终端客户账期长以及经营情况影响，加快向细分领域转型；

3）产能扩产放缓，逐步向实力更强的头部企业集中；

4）竞争格局变化明显，一线梯队企业占比进一步提升，且动力电池电池上游、设备等环节也出现分化加剧现象；

5）标准化模组开发与应用加快，集成化无模组技术开发加快；

6）前期三元动力电池产品问题逐渐显现，市场对NCM811体系电池安全性关注度增加，NCM622体系电池装机量提升；

7）三元动力电池以及磷酸铁锂动力电池单车带电量有所提升，磷酸铁锂动力电池在新能源客车领域单车带电量提升明显；

8）企业资金链压力进一步增加，提质降本导致动力电池价格持续走低，倒逼上游原材料降成本；

9）外资企业以及合资背景企业中国布局加快，中国动力电池企业面临竞争力增加；

10）头部企业产业链全覆盖加快，优势企业强强联合进行产业链渗透增加；

11）头部企业国外战略布局加快，配套上下游企业“走出去”现象明显。

综合来看，受新能源汽车政策调整、国家宏观环境等因素影响，2019年动力电池市场仍以三元动力电池为主，细分市场的关注度继续增加，产品价格下行明显，企业间、产品间以及客户间竞争结构变化巨大。

随着《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）的发布，2020年中国电动车市场仍将保持高速增长，带动动力电池需求增速仍有望超过30%。GGII预测2020年动力电池市场将主要呈现出以下几方面特点：

1）电池单体以及电池系统的价格将进一步下降，产业链成本压力将持续；

2）无模组技术以及标准化模组的应用，助推单车带电量提升；

3）受成本优势以及组装工艺变化，磷酸铁锂动力电池市场有望复苏；

4）市场竞争进一步加剧，国外企业国内产能释放加快，二线梯队企业竞争加大，细分市场关注度进一步提升；

5）高镍体系电池市场应用增多，装机量增加。

锂电新能源产业前景广阔，但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候，并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业处于投资开发期，存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议、成本与价格趋势不成比例等问题。

为了给产业界和投资界提供翔实、准确的决策和投资依据，高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要电芯及其配套企业的大量实地调研，结合锂电池行业领军人物的面对面采访，收集大量第一手资料的基础上，形成《2020年中国动力锂电池行业调研分析报告（第八版）》。

数据范围说明：

本报告数据更新至2020年3月；

本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方。

报 告 目 录

2019年中国动力电池行业总结及2020年展望

第一章 新能源汽车市场分析

第一节 全球新能源汽车市场  

一、全球新能源汽车市场现状及趋势   

二、全球主要国家新能源汽车发展现状 

三、全球新能源汽车产业发展趋势                                        

第三节 中国新能源汽车市场分析  

第四节 中国新能源乘用车市场发展分析

一、新能源乘用车市场特征   

二、新能源乘用车市场品牌销量   

三、新能源乘用车分类型分析 

第五节 新能源商用车市场发展分析

一、新能源客车市场发展分析

二、新能源客车市场格局分析 

三、新能源专用车市场发展分析   

第二章 动力锂电池行业分析 

第一节 全球动力电池市场分析

一、全球动力电池市场规模分析   

二、全球动力电池竞争格局及竞争趋势分析 

三、全球动力电池行业发展特点   

第二节 中国动力锂电池产业概况  

一、中国动力锂电池企业数量分析 

二、中国动力锂电池市场规模 

三、中国动力电池企业竞争格局及竞争要素分析 

四、中国动力电池分技术路线、分形状出货量   

五、中国主要动力电池产能情况   

六、2019年中国动力电池行业主要投资项目  

第三节 动力电池技术分析

一、不同新能源汽车对动力电池的性能要求 

二、中国动力电池主要性能目标及进展 

三、三元动力电池市场发展趋势分析   

四、磷酸铁锂电池发展趋势分析   

五、动力电池性能提升的路径分析 

第四节 动力锂电池上游关键材料供应分析  

一、动力锂电池主要材料概况 

二、动力锂电池用关键材料现状及趋势 

三、主要动力电池企业材料供应关系   

第五节 中国动力电池价格与成本分析  

一、中国动力电池价格趋势分析   

二、中国动力电池成本分析   

第三章 新能源乘用车用动力锂电池市场分析

第一节 新能源乘用车动力电池市场规模及特征  

第二节 中国乘用车用动力锂电池竞争格局分析  

第三节 中国乘用车用动力锂电池供应关系  

第四节 中国乘用车用动力锂电池发展趋势  

第四章 新能源商用车用动力锂电池市场分析

第一节 新能源商用车用动力电池市场规模及特征

第二节 中国主要商用车企业的锂电池供应关系  

第三节 中国商用车用动力锂电池发展趋势分析  

第五章 主要动力电池企业分析

第一节 动力电池企业总况

第二节 国外动力电池企业介绍

第三节 国内重点动力电池企业分析

第六章 中国动力锂电池行业增长趋势分析 

第一节 中国动力锂电池行业增长原因分析

第二节 中国动力锂电池行业投资风险分析  

附录一：中国主要动力电池企业名单