随着工业机器人行业的发展，工业机器人在中国的应用范围越来越广，已广泛地服务于国民经济44个行业大类，126个行业中类；下游对工业机器人的认知亦得到逐年的提升，其中工业机器人系统集成商功不可没。

过去的2019年，制造业面临较大的下行压力，制造业民间固定资产投资增速整体依然处于历史低位水平，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象，但依然处于较低增速水平；3C、通信设备领域受益于5G的带动，固定资产投资开始转好，有望延续到2020年。

从细分产品来看，随着5G进程加快，苹果和华为双巨头都在持续推进各自产品层面的创新，其中对于上游供应商的培养和扶持力度将会加大。2020年3C领域中的手机、无线耳机、智能手表、AR/VR等智能穿戴产品都有望迎来新一轮的创新潮，技术的创新迭代必然会对工艺提出新的要求，进而对新的设备产生新的需求。在贸易战的大背景下，对国产相关自动化厂商来说将会是一个机遇。

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

数据来源：国家统计局，GGII整理

GGII通过对行业人士的问卷调研，持续跟踪2018-2019年工业机器人应用难点的变化情况，结果如下图所示：

2018-2019年工业机器人应用的难点分布情况

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）

通过两年调研结果的对比，可以得出：

1、集成商能力不足依然是占比最大的因素。终端用户日益多样化需求的满足取决于集成商综合能力的提升，当下的中国制造业，在智能制造的大趋势下，自动化导入的需求与痛点一直存在，核心的问题是如何匹配与满足需求；

2、终端用户的认知在逐步提升，但对于终端客户的教育工作依然任重道远；

3、机器人本体的品质在提高。说明在某些应用场景上，国产机器人已逐步获得市场认可；

4、投资回报周期的敏感度提升，说明当下的制造业企业生存压力加大，对成本的管控日趋严格，对于未来的不确定性增强，固定资产投资趋于谨慎。

2019年对于系统集成商而言，可以说“有人欢喜有人忧”：有企业成功冲刺科创板，迎来高光时刻；有企业黯然离场，转战他方；有企业合纵连横，资本市场频出手；有企业资金链紧绷，进退维谷……

GGII认为，2019年，科创板的“助推”和行业的“低迷”形成“一推一拉”的效应，在宏观经济进入低速的新常态下，科创板相当于给科技型企业注入一剂“强心针”，拓宽了企业的融资渠道，着力打造代表中国科技新兴势力的企业生态群，这其中会是科技型和研发型企业发展的春天。对于系统集成商而言，回归到商业的本质，就是为客户创造价值，或降本增效，或智能提升，或互通互联……在这一层面上，价值的大小直接与集成商的体量成正比。

工业机器人的均价依然处于下行通道中，2019年中国工业机器人销量呈下滑态势，系统集成行业亦受到较大的影响，GGII预计2019年工业机器人系统集成规模同比下滑10%左右，约为550亿元。GGII认为，机器人在各行业领域的渗透率在逐年提升，应用范围的广泛与工艺的变化导致长尾效应仍是未来系统集成的主要业态。

2014-2020年中国系统集成行业市场规模及预测（单位：亿元，%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）

从细分应用领域来看，2019年搬运/上下料领域实现微增长，其中码垛及包装/拣选领域是主要的拉力；焊接、喷涂领域很大程度受到汽车行业下行的影响，呈下滑态势；装配领域受到3C、汽车电子等行业的影响，虽然下半年有微弱的回暖，但全年依然是下滑态势；抛光打磨领域实现同比增长，系众多细分领域中表现较为亮色的领域之一。

 2014-2019年工业机器人应用领域分布（单位：%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）

2019年中国工业机器人应用细分领域需求变化情况

为了厘清机器人系统集成行业的发展脉络，把握市场的走向，帮助企业进行投资决策，2019年高工产研机器人研究所（GGII）实地走访大量机器人系统集成企业、充分挖掘行业信息，收集大量的第一手资料，编制了《2020年中国工业机器人系统集成行业调研报告》。

本报告对机器人系统集成行业的市场需求背景、发展特点、竞争格局、市场规模、各细分市场发展情况等进行详细的研究，并系统整理重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，预见性地分析了未来几年（2020-2024年）行业发展前景。GGII希望通过切实地市场调研，深入的研究分析，为企业、投资者、证券公司以及有意向投资机器人产业的人士，提供具有高度参考价值的研究报告。

联系人：陈先生  research1@gaogong123.com   0755-26981898-717

数据说明：

l  本报告数据范围2015-2024年；

l  本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

版权说明：

本报告版权归高工产研机器人研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

目  录

第一章  全球工业机器人行业概况  

第一节  全球工业机器人产业竞争格局分析 

一、    全球工业机器人市场规模 

二、    全球工业机器人地区分布 

三、    全球工业机器人应用结构 

第二节  主要工业国家工业机器人发展概况 

一、    日本   

二、    韩国   

三、    德国   

四、    美国   

第二章  中国工业机器人发展概况  

第一节  需求背景分析   

一、    背景分析   

二、    驱动因素分析   

第二节  政策环境分析   

一、    政策分析   

二、    政策目标分析   

三、    政策效果分析   

四、    行业政策发展趋势   

第三节  经济环境分析   

一、    利好因素   

二、    不利因素   

第四节  国内技术水平及趋势 

一、    技术专利申请情况   

二、    零部件技术发展情况 

三、    本体技术发展情况   

四、    系统集成技术发展情况   

五、    国内外技术发展比较分析 

第五节  中国工业机器人系统集成行业发展趋势 

第三章  中国工业机器人系统集成行业市场分析

第一节  集成领域概况   

一、    系统集成企业规模竞争格局   

二、    企业区域分析   

三、    市场结构分析   

四、    潜在的进入者情况   

第二节  系统集成市场规模及预测 

第三节  焊接系统集成领域   

一、    中国焊接机器人需求背景分析 

二、    中国焊接机器人市场规模及预测   

三、    中国焊接机器人市场竞争格局分析 

第四节  搬运/上下料系统集成领域

一、    中国搬运/上下料机器人需求背景分析  

二、    中国搬运/上下料机器人市场规模及预测

三、    中国搬运/上下料机器人市场竞争格局分析  

第五节  喷涂系统集成领域     

一、    中国喷涂机器人需求背景分析 

二、    中国喷涂机器人市场规模及预测   

三、    中国喷涂机器人市场竞争格局分析 

第六节  抛光打磨系统集成领域   

一、    中国抛光打磨机器人需求背景分析 

二、    中国抛光打磨机器人市场规模及预测   

三、    中国抛光打磨机器人市场竞争格局分析 

第七节  装配系统集成领域   

一、    中国装配机器人需求背景分析 

二、    中国装配机器人市场规模及预测   

三、    中国装配系统集成市场竞争格局分析   

第四章  中国工业机器人系统集成行业投资分析

第一节  中国工业机器人系统集成行业投资现状 

第二节  中国工业机器人系统集成行业投资机会 

一、    政策方面的机会 

二、 市场方面的机会

第三节  中国工业机器人系统集成行业投资风险 

一、    经济增速放缓   

二、    市场竞争加剧   

三、    技术人才不足   

第五章  2020年机器人产业展望

附录一：重点系统集成企业列表   

附录二：机器人产业园列表