高工洞见
GGII:软包“跌倒”/圆柱“吃饱” Q1乘用车装机电量腰斩
2020-04-24 09:45:51


乘用车装机电量波动是国内动力电池装机量排名变化的风向标。


高工产业研究院(GGII)通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2020年Q1国内动力电池装机量合计约5.68GWh。其中,新能源乘用车装机量约4.46 GWh,占总体的78%,这意味着得乘用车市场者得天下。【详情链接】


具体来看,与2019年同期相比,2020年Q1乘用车动力电池市场存在以下变化:


1、装机电量同比下滑过半


受疫情影响,2020年Q1新能源乘用车产销量大幅下滑,导致乘用车装机电量同比下滑同比下降53%,去年同期装机量约9.53 GWh。


2、外资电池冲进装机量TOP5


GGII统计数据显示,Q1特斯拉国产Model 3车型上牌量为16015辆。凭借配套国产特斯拉,LG化学和松下在华装机电量大增冲进Q1国内装机量排名TOP5,分别位列第3和第4。【详情链接】


3、圆柱装机向上,软包方形向下


受LG化学和松下配套国产特斯拉实现装机电量增长带动,Q1圆柱电池装机同比增长31%。而软包电池则同比下滑80%,多家位列装机电量TOP10的软包电池企业掉出本年度前十阵营。


客观来看,2020年Q1新能源乘用车装机电量情况不理想,且装机排名波动较大。不过,由于Q1受疫情影响较大具有特殊性,不能完整体现全年新能源乘用车产销量和动力电池装机发展情况。


随着新能源汽车产业链逐步走出疫情影响,Q2新能源乘用车市场回归上升通道,带动动力电池装机电量上升,或将使国内动力电池装机电量排名产生新的变化。


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数据来源:高工产业研究院(GGII)

备注:电池类型中其它是指未注明具体类型的锂电池


GGII统计数据显示,2020年Q1我国新能源乘用车销量约11.5万辆,同比下降54%。其中,纯电动乘用车销售约8.9万辆,同比下降55%。【详情链接】


其中,磷酸铁锂电池装机电量83627KWh,同比下滑77%,占总体仅2%左右;三元电池装机电量约4.115GWh,同比下滑52%,占总体的93%。


值得注意的是,财政部、工信部等四部委正式发布2020年新能源补贴政策——《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》(下称《通知》)。


《通知》指出,综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020 -2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%(2020年补贴标准见附件)。


其中,新能源乘用车技术要求工况续航不低于300km,电池系统能量密度指标不变。续航300≤R<400补贴标准1.62万元;R≥400补贴2.25万元。


这意味着在同等技术指标要求下,结合补贴标准,磷酸铁锂电池相比三元电池在成本上更具成本优势,或将吸引大批主机厂开发配套磷酸铁锂电池的新车型,进而带动LFP电池在乘用车领域的装机占比提升,从而给磷酸铁锂电池企业产生极大利好。


例如,主机厂或将加速导入比亚迪的刀片电池和宁德时代的CTP方案,助推售价超过30万的高端车型切换磷酸铁锂电池。


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数据来源:高工产业研究院(GGII)


在不同电池形状方面,方形电池装机电量约3.19GWh,同比下滑58%,占比72%;软包电池装机电量约0.21 GWh,同比下滑80%,占比仅5%;圆柱电池装机同比大增31%达1.05 GWh,占比23%。


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值得注意的是,软包电池装机占比大跌主要原因是孚能科技、多氟多新能源、卡耐新能源和捷威动力等4家去年Q1进入乘用车装机电量TOP10的企业,在2020年Q1装机大幅下滑甚至掉出前十阵营。由LG化学、松下、塔菲尔和桑顿新能源补位替代。


而圆柱电池装机电量同比增长31%主要原因是LG化学和松下装机电量配套特斯拉装机大幅增长带动,但比克电池掉出前十阵营。


具体来看,Q1乘用车装机电量TOP10企业合计电量约4.28 GWh,占比96%。宁德时代和比亚迪装机排名保持不变,两家企业装机合计约2.78GWh,占比62%。


其中,比亚迪为长安汽车实现装机电量14995KWh,比2019年装机2106 KWh大幅增长612%,这表明比亚迪动力电池外供在2020年获得更大进展。


LG化学和松下合计装机约0.87 GWh,占比19.5%,随着国产特斯拉的产销量进一步提升以及配套其它主机厂,LG化学和松下的在华装机占比有望得到进一步提升。


此外,塔菲尔实现装机电量同比增长105%位列乘用车装机电量排名第7,主要配套河南速达、东风柳汽和野马汽车,成为Q1动力电池市场的一匹“黑马”。


而桑顿新能源凭借配套中国一汽和野马汽车进入乘用车装机电量TOP10,排名第10。


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