高工洞见
5月7日高工新闻点评
2020-05-08 09:18:39


1、威马系动力电池业务注入后,达志科技计划非公开发行股票募资总额10.73亿元,投建2.4GWh锂离子动力电池建设项目和高性能动力电池研发中心项目。

【高工点评】:威马系涉足动力电池,产品定位给的也比较清楚,主要技术路线为叠片高镍硅碳体系方形铝壳动力电池,同时是基于MEB平台来做产品配套。仅从这个来看,可以说直接切中了要害。


2、永杉锂业年产4.5万吨锂盐项目日前在长沙开工,项目总投资20亿元,分两期建设,一期年规划年产1.5万吨/年氢氧化锂和1万吨/年碳酸锂。

【高工点评】:杉杉锂电材料版图的又一重要布局。


3、GGII调研数据显示,2019年全球钴酸锂正极材料市场出货量7.9万吨,同比增长17.9%,带动四氧化三钴出货量6.4万吨,其中中国市场出货量6.6万吨,占全球市场比例83.8%。【详情链接】

【高工点评】:全球钴酸锂供给稳稳的握到了中国的手中,占比50%以上,厦钨、杉杉、巴莫、格林美,其它都可以算是配角儿。


4、外媒消息,特斯拉与韩国韩华集团签署了电池制造机器设备的采购协议,后者将向特斯拉提供电池生产设备。

【高工点评】:马斯克葫芦里卖的什么药已经人尽皆知,更进一步的消息是,韩华集团提供的可能是化成分容设备,该设备将会被运到特斯拉在弗里蒙特,内华达州,柏林和上海的工厂,用于其电池组的生产和制造。


5、坚瑞沃能去年实现营收5.43亿元,同比减少86.4%;归母净利润2.95亿元,扭亏为盈。主要系沃特玛不再纳入上市公司合并财务报表,去年沃特玛营收4.55亿元,净利润亏损28.1亿元。

【高工点评】:踢掉了沃特玛,但还是要靠锂电池业务,但向下突破低速车、储能的战略,真的能管用吗,目前还要打一个问号。


6、今年1-4月份,LED显示产业链企业对Mini/MicroLED总投资金额超百亿元。高工飞哥认为,这种投资趋势未来一到两年还会持续并快速增长,这也代表着资本市场对Mini/MicroLED的看好。  

【高工点评】:无Mini/Micro不LED。这已经成为很多LED业者尤其是LED显示产业链人士的共识。时代不同了,玩家不同了,玩法不同了。但正如飞哥所言,谁也不能忽视Mini/MicroLED。巨头们入局不可怕,只要LED显示企业行动起来。但首要问题是找准方向,谋定而后动。  


7、安防巨头海康威视2019年在杭州桐庐基地进一步扩大了LED生产规模,目前已建成LED贴片车间,并率先开发建成了LED自动化箱体生产线、基于机器视觉的LED自动老化产线。  

【高工点评】:海康这样集客户资源、项目管理、资源规模优势于一体的企业如果真的在LED显示领域发力,估计无人可挡。辉哥在调研中了解到,此前就有不少企业给海康做过代工,有的甚至是订着海康的名字做了一些项目。也许对一些企业来说,未来给海康这样的巨头做做代工也是不错的选择。难保不会成为下一个“富士康”。  


8、京东方2019年实现营收1160.6亿元,同比增长19.51%;归母净利润19.19亿元,同比下滑44.15%。扣非后归母净利润亏损11.67亿元,同比下滑176.88%。  

【高工点评】:2019年京东方从政府拿到了超过26亿元的补贴。2018年也拿到了超过了20亿元的补贴。一条6代柔性AMOLED面板产线投资起码超过400亿元,靠着在各地建产线,地方政府的投资以及后续的补贴,京东方已宣布投资4条第6代柔性AMOLED生产线。好在这些钱目前来看开始产生效益。  

2019年,京东方柔性AMOLED出货位居全球第二,在中国大陆以86.7%的市占率位居首位。即使在已经砸出上千亿在AMOLED上,但是京东方也没有忽视Mini/MicroLED。据说,京东方的MiniLED显示技术,可以实现超薄、超高亮度、超高分区的一体化解决方案。巨头就一定能占据Mini/MicroLED的主导权吗?  


9、随着A股上市公司年报发布逐渐进入尾声,新三板企业紧随其后,也开始陆续“交作业”。圆融光电、创想光电、亚成微、绿宝石、昀丰科技等5家新三板企业近日发布2019年年度报告。其中仅圆融光电大幅亏损,其他4家均实现营利双增。  

【高工点评】:小而美确实是存在的。这几年新三板摘牌的企业不少,但很多摘牌的企业也坦诚通过挂牌新三板,不管是公司治理还是各方面都有了很大的进步和提高。  

其实从某种意义上来说,新三板有些像是大学预科,在新三板顺利通过的企业,再去主板上市就更加容易了。政策上对于转板现在也有了更加明确的可操作流程,对于还在新三板的企业来说确实很振奋。多层次的资本市场,谁也不能少!  


10、公牛集团2019年LED照明业务营收达9.84亿元,同比增长32.82%。其主力产品转换器、墙壁开关插座等产品,营收和毛利率同比也在保持增长,但增长速度均不及LED照明产品。  

【高工点评】:在LED照明领域,公牛还是小字辈,不管是从营收规模还是别的。但不可小觑的是,公牛原有的主力产品开关插座等和LED照明产品渠道通路基本重合,这也就意味着公牛完全可以快速的复制模式,快速成长。数据也证明了这一点。本就竞争激烈的照明市场在闯入一头“公牛”,谁会被误伤甚至是顶出这块市场还是尚未可知。


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