高工产研锂电研究所（GGII）初步调研统计显示，2020年中国电解液市场出货25万吨，同比增长38%。市场增幅超预期，主要系下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从市场增长驱动力来看，主要原因有：1）下半年中国疫情逐渐控制，市场恢复速度超预期，带动锂电池出货量提升，拉动电解液出货量增长；2）2020年下半年中国动力电池市场出货量环比上升超过160%，头部电池企业产销进一步提升，带动电解液市场环比增长近120%；3）2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长，年销量有望超120万辆，产销提升带动上游电池需求量大增，进而带动LG、SKI、SDI、CATL等全球主流企业电池出货提升。受全球主流电池企业需求增长带动，2020年国内电解液出口同比增长超90%；4）小动力（含共享电单车、换电）锂电池市场增长受出口与内需双向带动，出货量同比增长超80%，带动电解液出货量增长；5）3C市场的增长主要受出口以及传统数码市场回升所致，电动工具（含扫地机器人等领域）市场受国外产业链向国内转移，以及国外受疫情影响，终端企业逐渐加大无线电动工具生产，2020年3C市场锂电池出货量同比增长超50%；6）储能锂电池出货同比增长超过50%，增长主要受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从出口规模来看，2020年中国电解液市场出口量为4.3万吨，同比增长91%。出口企业主要包括在天赐、新宙邦、国泰等。出口规模提升主要受国外头部锂电池企业出货量提升带动，出口电解液产品涵盖动力电解液、储能电解液以及数码电解液，其中动力领域占比超75%。

备注：以上出口含销售给外资企业在中国设立的工厂

数据来源：工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从产品价格走势来看，从六氟磷酸锂季度价格走势来看，从10月份开始六氟磷酸锂价格出现大幅回升。六氟磷酸锂价格上涨原因有：1）下半年新能源市场恢复超预期，对产业链上下游原材料需求带动明显；2）前期六氟磷酸锂市场库存消耗完成，加上上半年部分企业受市场供大于求影响关闭产能，导致9月下旬以来市场出现供不应求局面，另外，原有产能短周期内难以快速复产，使得六氟磷酸锂市场出现“量价齐飞”现象；3）2020年全球新能源市场势头良好，尤其是欧洲市场，导致海外电池企业对国内六氟磷酸锂需求快速提升，这进一步加大六氟磷酸锂市场供不应求局面。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从电解液年度价格走势来看，电解液均价以及细分产品价格同比均出现提升，原因有：1）电解液溶剂受上游原材料供不应求以及终端需求提升双重影响，出现价格上涨；2）六氟磷酸锂价格上涨直接导致电解液成本提升，进而导致电解液价格上涨。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

   从市场竞争格局角度来看，2020年TOP6占比为77.6%，TOP3占比61.4%，市场集中度较上年进一步提升。市场集中度提升的原因有：1）头部企业具备全球供应能力，受疫情影响较小，在需求带动下出货量增长，使得头部企业市占率提升；2）头部电解液企业具备客户、产能、供应链以及资金等优势，与上下游产业链合作紧密，2020年获得了更多客户的订单；3）新催生的自由出行、在线教育以及远程办公等市场，加之5G商化加快带动智能手机换机潮加快，带动数码以及小动力市场电池需求增加，也在一定程度上促进电解液企业集中度的提升（3C数码电池企业电解液采购大部分来自头部企业）。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

GGII预计2021年电解液市场将呈现以下几方面特点：1）动力电解液市场出货量份额提升，储能、数码领域用电解液占比则继续下降；2）头部企业集中度继续提升，主流电解液企业与大客户绑定加深，市场竞争优势进一步凸显；3）六氟磷酸锂以及溶剂价格仍将继续上涨，但电解液价格上涨幅度有限；4）龙头企业海外布局持续加快，异地产能有望加速释放；5）产业链上游材料供需成限制行业发展因素，产能投放周期、环评认证周期、品质管控等能力成新一轮竞争要素；6）企业进一步加大电解液产业链垂直整合力度，上游延伸布局溶剂、添加剂、新型锂盐等领域加快。

为让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国电解液行业的人，更精确、快速地了解电解液行业，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研，形成《2021年中国锂电池电解液调研报告（第九版）》，本报告对2020年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析，并对2021年市场做出分析预测。

数据范围说明：

l  本报告数据更新至2021年1月。

l  本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

l  本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业实际可能存在较大差异可能。

目  录

第一章 中国锂电池电解液行业主要特点与现状分析   

第一节 2019-2020年中国电解液行业主要特点分析   

第二节 2019-2020年中国电解液行业竞争态势分析   

一、电解液行业继续向上下游延伸的趋势明显   

二、强者恒强，马太效应开始发挥作用   

三、资金实力，技术能力成为电解液企业的核心竞争力   

四、行业变革加剧，二线梯队企业竞争剧烈，“量价促销”行情加剧   

五、优势企业强强联合加强，客户竞争加剧   

六、头部企业“出海”加快，国外市场成企业布局重点

第二章 中国锂电池电解液市场分析   

第一节 全球及中国电解液市场出货量及规模分析   

第二节 中国电解液价格走势及影响因素分析   

第三节 中国电解液企业数量与分布   

第四节 中国电解液企业出货量与产能   

第三章 国外电解液市场分析   

第一节 国外主要电解液生产企业简介   

第二节 国外电解液企业市场竞争格局分析   

第三节 国外电解液市场发展趋势分析   

第四章 全球及中国电解液原材料市场分析   

第一节 全球六氟磷酸锂市场分析   

第二节 中国六氟磷酸锂市场分析   

第三节 中国锂电解液添加剂市场分析   

第四节 中国锂电解液溶剂市场分析   

第五章 中国重点电解液企业分析   

第一节 中国电解液企业格局分析

第二节 中国主要电解液生产企业介绍   

第三节 中国电解液行业竞争要素分析   

第六章 中国电解液行业发展趋势分析   

第一节 新型电解液的技术进展   

一、新型电解质的研究进展   

二、电解液添加剂的研究进展   

三、电解液溶剂的研究进展   

四、新型电解液体系研究进展   

第二节 新型电解液发展趋势分析   

第三节 中国电解液市场发展趋势分析   

第七章 锂电池下游应用市场前景分析   

第一节 中国锂电池电解液市场出货量分析及预测   

第二节 中国主要电池企业电解液需求分析   

第三节 3C数码市场发展前景分析

一、手机行业分析   

二、平板电脑行业分析   

三、电动工具行业分析   

四、3C数码市场发展趋势分析

第四节 锂电自行车市场发展前景分析   

一、中国锂电自行车概况   

二、中国锂电自行车电池市场分析   

三、中国锂电自行车市场趋势分析   

第五节 储能市场发展前景分析   

一、中国储能市场概况   

二、中国储能锂电池市场规模分析   

三、中国储能锂电池产品结构分析   

第六节 新能源汽车市场发展前景分析   

一、中国新能源汽车市场规模分析   

二、中国车用动力电池市场规模分析

第八章 中国电解液行业投资分析及建议   

第一节 中国电解液行业投资机会分析   

第二节 中国电解液行业投资风险分析   

第三节 中国电解液行业投资建议