高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年中国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长1.6倍。在新能源汽车需求带动下,动力电池出货量达到226GWh。新能源汽车产销量的持续增加,随之而来的是日益增长的锂电池退役量。GGII数据显示,2021年全国锂电池理论退役量达到51.2万吨,锂电池回收市场迎来第一个小高峰。主要是因为:1)2021年以来,镍钴锂价格上涨,锂电池专业回收企业收货意愿增强;2)2022年初,镍钴锂价格都迎来了高位,锂电池中间商更愿意将手中的废旧锂电池和黑粉存货出售,以把握高价时机出货。
从回收电池应用来看,锂电池回收再利用主要分为两个方面:1)对符合能量衰减程度的退役电池梯次利用;2)对无法进行梯次利用的电池进行再生利用,回收其中的镍、钴、锰、锂等材料。
目前,中国退役锂电池市场主要以动力电池为主,GGII数据显示,2021年中国实际回收废旧锂电池共29.9万吨,占锂电池报废总量的比例为49.5%。其中,用于再生利用的电池为25.8万吨,用于梯次利用的电池量为4.1万吨。从退役锂电池来源看,2021年,数码锂电池回收量为4.8万吨,占市场废旧锂电池回收总量的16.05%;退役动力电池回收量25.1万吨,占市场废旧锂电池回收总量的83.95%(动力电池厂极片按动力电池量折算)。
2021年退役锂电池中用于梯次电池的占比出现了显著提升,占比为13.71%。主要原因为:1)出于电池余能价值利用方面的考虑,部分数码以及动力电池被拆解组配,用于小区换电等领域;2)2020Q4-2021年,中国上游原材料产品价格呈现几倍增长,导致电池产品的价格水涨船高,电池组通过二次组配后进行售卖,可获得较好的盈利价值。
2021年我国回收电池中用于再生利用的量也创新高。GGII数据显示,2021年中国三元黑粉回收量达到15.5万吨,迎来了黑粉回收的小高峰,主要是因为:1)2021年镍钴锂价格上涨,黑粉处理企业收货意愿强;2)镍钴锂价格高,拥有黑粉的中间商出货意愿强。
无论是梯次利用还是循环再生都进一步降低了锂电池全生命周期的使用成本。
GGII认为,未来锂电池回收市场在规范完善、主管部门严格执法、企业技术进步、实用场景落地后,市场规模可观,盈利空间也将凸显。
高工产研锂电研究所(GGII)对多家电池回收企业走访调研,与业内专家直接对话,在收集大量的第一手资料的基础上,形成《2022年中国锂电池回收再利用市场前景分析报告》。本报告对2021年以来动力电池回收行业特征、政策环境、市场规模、竞争格局、应用领域、技术趋势等进行了详细的研究和分析。同时,本报告密切关注未来行业、政策动向,为报告增加最新相关行业信息及资讯。高工产研锂电研究所(GGII)希望通过实际的调查研究,为企业决策人、投资机构以及想了解中国锂电池行业的人,提供准确、有参考价值的报告。
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数据范围说明
●本报告数据更新至2022年6月。
●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。
●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业及行业真实数据可能存在一定差异。
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本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。
目 录
第一章 锂电池回收再利用背景
第一节 政策背景
一、动力电池回收利用管理办法
二、生产者责任延伸制度
三、明确建立可追溯体系、余能检测标准和回收技术规范
四、动力电池回收网点建设和运营指南
五、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件和管理暂行办修订
第二节 环保背景
第三节 资源供需背景
第二章 锂电池退役市场规模分析
第一节 中国新能源汽车市场规模分析
第二节 中国锂电池市场规模分析
第三节 中国退役锂电池市场规模分析
一、中国数码锂电池市场退役规模分析
二、中国锂电池市场废品及极片退役规模分析
三、中国动力电池市场退役规模分析
第三章 锂电池回收、再利用模式分析
第一节 废旧锂电池回收主体
第二节 锂电池回收再应用流程与价值链分析
第三节 退役动力锂电池梯次利用市场分析
第四节 退役锂电池拆解回收利用市场分析
第五节 刀片电池和CTP技术的应用对动力电池回收的影响
第四章 废旧锂电回收工艺技术分析
第一节 电池包拆解技术
第二节 梯次电池组配技术
第三节 单体电池拆解技术
第四节 废旧锂电材料回收技术
一、废旧三元(镍钴锰类)正极材料回收技术
二、废旧磷酸铁锂正极材料回收技术
三、废旧磷酸锰铁锂正极材料回收技术
第五章 国内外重点锂电池回收企业介绍
第一节 国外电池回收模式
第二节 国外主要电池回收企业及其技术
第三节 国内主要电池回收企业及其技术对比
第四节 中国锂电池回收处理企业介绍
第五节 中国电池回收处理企业竞争格局分析
一、中国锂电池回收市场竞争格局分析
二、中国锂电池回收黑粉市场竞争格局分析
第六节 中国企业布局锂电池回收再利用分析
第六章 锂电池回收再利用机遇与瓶颈
第一节 中国锂电池回收再利用市场特点
一、回收依靠下游车企,锂电池回收量未达预期
二、动力电池以梯次利用为主,数码锂电池以拆解利用为主
三、动力电池回收市场竞价回收成为主流
四、回收产业合作模式逐步成型
第二节 锂电池回收利用机遇
一、政策导向依然利好
二、终端市场需求旺盛,产业链供应紧张,上游原材料行业关注度提升
三、动力电池回收经济效应初显
第三节 锂电池回收利用难点与瓶颈
一、电池回收端
二、回收效益端
三、安全性与可靠性
第七章 锂电池回收投资建议
第一节 中国电池回收行业投资建议
第二节 电池回收及再利用行业主要风险分析
附录一:我国主要锂电池回收企业目录
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