高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022H1中国磷酸铁锂正极材料出货量44.5万吨，环比增长接近40%，同比增长150%。

从增长驱动力来看，2022H1中国磷酸铁锂材料出货量高速增长的主要原因有：

1）2022H1中国动力电池出货量超200GWh，同比增长超150%，其中磷酸铁锂动力电池出货量超110GWh，带动磷酸铁锂正极材料出货量增长；

2）上半年储能锂电池市场高速增长，同比增长超2倍，带动储能锂电池磷酸铁锂材料需求增加；

3）磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力，使得搭载磷酸铁锂电池的车型增加，2022年上半年搭载铁锂电池的车型高达125款，较上年同期增加了58%；

4）上游原材料价格大幅度上涨，车企及动力电池企业降本压力增大，相比三元电池，磷酸铁锂电池成本优势受到青睐。

从产品价格走势看，2022H1磷酸铁锂材料价格整体平均上涨幅度超40%，主要原因有：

1）上游原材料供不应求，价格上涨，助推磷酸铁锂价格上涨：①电池级碳酸锂的价格由年初的28万元/吨上涨到最高点的50万元/吨；②工业级磷酸一铵的价格从5800元每吨上涨到8300元每吨；③净化磷酸的价格维持超过1万元/吨的高位；

2）磷酸铁锂材料市场需求依然旺盛，仍处于紧平衡状态，带动价格上涨。

从市场竞争格局看，2021年TOP5市场份额为67.29%，TOP2市场份额为43.75%，2022年上半年TOP5市场份额为68%，TOP2市场份额为41%，其中湖南裕能占比达到25.62%，稳居第一。TOP2市场集中度下滑，主要原因为：

1）2022年产能过剩，三线及以下企业出货量减少，部分新进入企业开始出货，行业集中度未发生大的变化；

2）一线磷酸铁锂材料企业产能不足，一线动力电池企业入股磷酸铁锂材料企业，积极导入新的磷酸铁锂材料供应商，挤占一线磷酸铁锂材料企业市场份额；

3）二三线磷酸铁锂材料企业扩产迅速，市场份额提升。

具体到企业来看，2021年行业龙头企业湖南裕能2022年上半年依然强势，市场份额较上年继续提升至25.6%；德方纳米位居第二位市占率15.3%，较上年有所下滑；排名第三的企业为常州锂源（龙蟠科技），市占率为9.7%，较上年全年提升了近1个百分点；其他排名比较靠前的企业还包括融通高科、湖北万润等。

预计2022年下半年中国磷酸铁锂材料市场将呈现以下特征：

1）受碳酸锂价格处于高位影响，磷酸铁锂的价格有望维持在14万元/吨以上；

2）磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动，磷酸铁锂材料出货在正极材料中的比例将超55%；

3）磷酸铁锂材料市场竞争加剧，加工费进一步下降，动力领域对磷酸铁锂材料品质要求进一步提升；

4）下半年磷酸铁产能快速释放，磷酸铁产能将从供给紧张转为供需平衡，价格有望跌破2万元/吨；

5）铵法磷酸铁的市场占有率有望突破60%；

6）下半年磷酸锰铁锂材料出货量有望超3倍以上。

GGII预计2022年全年，我国磷酸铁锂材料出货量有望达到95万吨，到2025年磷酸铁锂材料出货量则有望达到240万吨。2022-2025年年复合增速达到36.20%。

高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料企业、配套企业的实地调查，结合对磷酸铁锂正极材料行业领军人物的面对面采访，收集大量第一手资料，撰写《2022中国磷酸铁锂正极材料行业调研分析报告》。本报告对2021及2022H1中国磷酸铁锂正极材料和磷酸铁行业的发展特点、主要产品、出货量、产值、未来市场发展趋势等进行了较为详细的研究和分析，并对未来三年磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料行业的其他人士，提供准确，有参考价值的报告。