2016年8月31日,上半年A股半年报已经披露结束。据高工产研机器人研究所(GGII)统计,机器人相关的概念股共计92家,其中有39家在半年报中披露机器人业务收入,53家未披露。大部分企业的机器人业务尚处于研发和概念阶段,没有形成营收规模,这也导致了中国机器人企业小而散,缺乏竞争力的局面。
事实上,面对此局面中企频繁跨国收购的同时,国内机器人产业的投资并购竞争也相当激烈。这番并购围绕机器人产业的布局,通过强强联合以延伸产业链,提升竞争力,循环中触发了行业更多的跨界并购合作案例。在此,高工机器人网整理出2016年上半年机器人A股上市公司十大并购事件以飨各行业人士。
事件时间:2016年8月
并购规模:美的要约收购库卡的价格为115欧元/股,库卡100%股权估值约为45.74亿欧元,约合338亿元人民币,持股比例达到94.55%。
事件简况:2015年8月,美的首次购买了库卡5.4%的股权,持有库卡约13.5%的股份,是库卡的第二大股东。2016年8月8日,美的集团发布了对德国机器人制造商库卡进行公开要约收购(TOB)的最终结果,其持股比例达到了94.55%。在接受各国反垄断当局的审查后,美的将在2017年3月底之前正式完成收购。
库卡机器人作为机器人和自动化技术领域的先驱,是全球领先的工业机器人制造商。库卡公司的工业机器人种类齐全、多种多样,几乎涵盖了所有负载范围和机器人类型。适用于各种应用的兼容控制系统和软件包完善了库卡公司的产品系列。
美的收购库卡集团有助于美的集团在机器人与自动化领域的深入拓展,并强化战略布局。同时,为美的集团开拓海外业务,寻求新的业务增长点以及提高上市公司盈利能力奠定基础。
NO.2:科大智能完成对冠致自动化和华晓精密的收购
事件时间:2016年1月
并购规模:购买其100%股权,发行价格为17.78元/股,其中向冠致自动化股东发行3,149.61万股,向华晓精密股东发行3,087.74万股,并募集配套资金7.9亿元。
事件简况:科大智能1月6日公告称,完成对冠致自动化和华晓精密的收购, 5月份开始并表,成为公司全资子公司。
冠致自动化是一家专业的工业智能化柔性生产线综合解决方案提供商,在工业机器人系统集成应用技术领域位列国内先进水平,是国内汽车智能焊装生产线细分领域的领军企业。
华晓精密是一家专业的工业智能物流输送机器人成套设备及综合解决方案供应商,在自动导引轮式物流输送机器人细分领域处于行业领先地位,其AGV生产规模处于全国前列。
此次收购旨在完善智能制造业务体系,推动了公司工业生产智能化和机器人应用业务实现“智能移载机械臂(手)——AGV(脚)——柔性生产线(身)”于一体的完整产业链布局,提升了公司的业务规模和盈利水平。
NO.3:山东威达购买苏州德迈科100%的股权
事件时间:2016年5月
并购规模:收购苏州德迈科100%的股权,交易金额为3.65亿元
事件简况:山东威达收购苏州德迈科100%的股权,交易金额为3.65亿元,于5月份实现并表。
苏州德迈科拥有极强的整体设计能力和自动化系统集成能力,在巩固电控、软件等原有优势的基础上,加强机械能力,布局立体仓库的堆垛机或者穿梭车产品,拓展智能装备、机器人等,未来将生产电机,助推公司开拓机加工行业智能制造整体解决方案业务。
德迈科提供核心零部件如机器人、视觉系统等等业务,并将解决方案进行模块化设计,兼具软件与硬件优势,符合工业4.0的方向,拥有巨大潜力。随着德迈科为山东威达本部改造的自动化生产线的完成,其自动化甚至智能化改造业务有望加速。
NO.4:海哲伦完成收购连硕科技100%股权
事件时间:2016年2月
并购规模:以2.6亿元的对价发行股份收购连硕科技100%股权,并募集配套资金1.6亿元。
事件简况:海哲伦在今年1月份完成收购连硕科技100%股权,2月份实现并表,此举成为公司新的利润增长点。
连硕科技主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售,主要产品包括LED照明自动化生产线和光电产品自动光学检测设备。另外,连硕科技在工工业机器人的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势。
海哲伦主要看中连硕科技在视觉算法和工业机器人集成应用方面的优势,通过并购将继续壮大公司高空作业车、消防机器人等业务发展。此番整合进展顺利,双方在技术、市场优势形成互补。未来有望继续壮大公司主营业务的同时,也将谋求主营业务的‘智能化’。
NO.5:巨星科技完成了对华达科捷65%股权的收购
事件时间:2016年3月
并购规模:斥资2亿元收购华达科捷65%股权
事件简况:巨星科技近期斥资2亿元完成了对华达科捷65%股权的收购。
华达科捷在激光应用技术方面具有深厚积累,当前主要产品为高精度激光测量仪器,主要客户和合作伙伴均为国际知名品牌企业如Leica、Stanley、Hilti等。
目前,华达科捷正积极推进激光应用技术升级,重点方向是服务机器人(例如扫地机器人)和移动智能设备 (包括无人驾驶汽车、AGV 叉车、巡检机器人)。激光雷达的技术进步与成本削减,将有效推动包括无人汽车在内的各类智能装备的产业化。
此次收购,有利于进一步融合双方技术优势,拓宽产品国际销售渠道。
NO.6:华中数控拟收购锦明机器人
事件时间:2016年3月
并购规模:作价2.80亿元,其中现金支付1.12亿元,剩余部分发行股份支付,发行价格为26.36元/股(大约发行637万股)。同时,以询价方式募集配套资金1.25亿元。
事件简况:华中数控3月公布对锦明机器人的并购预案,4月获得财政部同意,预计4季度完成收购并并表。本次收购对价2.8亿元,其中1.6亿元向江苏锦明原5位股东增发,定增价格为26.36元。
江苏锦明目前从玻璃机械设备向机器人集成应用系统转型,工业机器人自动化系统业务将成为其主要发展方向。针对机器人系统集成应用成立包装、装配和物流三大事业部,装配环节受益于我国锂电池自动化生产线的发展而持续增长。
此次收购是华中数控通过外延式发展实施“一核两体”机器人业务产业发展战略,打造工业机器人领域“全产业链供应商”的重要举措。同时交易完成后,公司与江苏锦明将在运营管理、技术、资本与平台方面实现较好的协同效应,实现市场互补,上市公司产业结构更加优化,提升业务规模和盈利水平,增强公司综合能力。
NO.7:新时达与会通科技100%股权并表
事件时间:2016年4月
并购规模:与会通科技100%股权并表,会通科技成为新时达100%控股子公司。
事件简况:今年上半年会通科技100%股权与晓奥享荣剩余49%股权顺利并表,至此,众为兴、会通科技与晓奥享荣均成为新时达100%控股子公司。
新时达收购的会通科技是全球最大的伺服销售企业,强大的销售渠道将为未来并购提供溢价资本。
另一方面,新时达的“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”机器人全产业链布局成效初显,各子公司有望进一步与母公司共享技术与渠道资源。
NO.8:华昌达收购龙德科技
事件时间:2016年2月
并购规模:收购龙德科技100%股权,股权交易总价为人民币9100万元。
事件简况:2月5日,华昌达会议通过了《关于收购西安龙德科技发展有限公司全部股权的议案》,公告以全现金方式收购龙德科技100%股权,收购总额为9100万元。
华昌达新拓展领域瞄准的是未来自动化提升空间大、进入门槛较高的领域,例如军工机器人、航空制造自动化等领域。龙德科技在军工行业拥有长期稳定的客户关系和运营经验。华昌达军工自动化业务布局提速,有望于2016-2017年成为新的核心增长极。
NO.9:埃斯顿拟7600万收购上海普莱克斯
事件时间:2016年7月
并购规模:拟以现金方式出资人民币7600万元收购上海普莱克斯100%股权。
事件简况: 2016年4月,埃斯顿完成了对意大利EuclidLabsSRL部分股权的收购,通过本次收购能快速提升公司机器人的智能化技术水平和离线编程技术,减少智能制造系统方案设计、生产制造、后续维护的复杂度,目前该技术已应用于公司机器人及智能制造系统业务。
2016年7月,公司拟以现金方式出资人民币7600万元收购上海普莱克斯100%股权,推动公司机器人本体在压铸行业的应用,实现产品的系列化、层次化,满足客户的不同需求,提升公司产品在压铸机周边自动化的市场竞争力。
此外,埃斯顿还将收购南京锋远自动化装备有限公司100%股权,公司此项收购对机器人及智能制造系统业务进入汽车整车领域具有战略意义,截止目前,已完成该项目收购协议的签署。
埃斯顿收购以上三家公司以完善工业机器人及智能制造系统业务链条。
NO.10:汇川技术收购并增资上海莱恩
事件时间:2016年6月
并购规模:以6000万元自有资金收购及增资获得上海莱恩60%股权。
事件简况: 6月 28日通过《关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资的议案》,收购并增资上海莱恩至60%股权,同时参股深圳沃尔曼精密机械技术有限公司,在机械传动的业务布局上再下一城。
汇川技术积极拓展机械传动,旨在提供机器人一体化解决方案。公司产品线上之前已有编码器、控制器、伺服驱动器和电机,现在加上机械传动,将覆盖机器人核心部件的所有产品,具备机器人一体化控制解决方案的提供能力。